Facet: Financial Planning

Mantenha seu planejamento em dia, aja em direção às suas metas, verifique saldos, tire suas dúvidas sobre dinheiro e muito mais — a qualquer hora, em qualquer lugar.

Além disso, receba vídeos semanais com atualizações do mercado do nosso Diretor de Investimentos, Tom Graff, diretamente na tela inicial.

O QUE OS MEMBROS MAIS AMAM NO APLICATIVO:

• MENSAGENS COM O PLANEJADOR: Envie uma mensagem rápida ou uma atualização para um planejador ou para nossa equipe de experiência do cliente instantaneamente. Fotografe e carregue documentos financeiros ou fotos com facilidade, filtre suas conversas e gerencie seus tópicos rapidamente.

• SEU SALDO FACET EM UM VISUAL: Acompanhe o saldo total da sua conta Facet e o desempenho da sua conta a qualquer momento.

• VISUALIZAÇÃO DAS CONTAS: Veja o que você possui (ativos) e o que você deve (passivos). Conecte suas contas externas e acompanhe sua carteira de investimentos em um só lugar.

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA PARA SE MANTER NO CAMINHO CERTO:

• ACOMPANHE SUAS METAS: Obtenha um resumo rápido de suas metas financeiras e de como você está progredindo.

• AÇÕES MENSAIS: Visualize suas próximas etapas, marque-as conforme as conclui e faça upload de arquivos com segurança.
• INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS SOBRE O MERCADO: Mantenha-se informado com vídeos semanais sobre o mercado, diretamente do nosso Diretor de Investimentos, Tom Graff.

• ACESSO EM QUALQUER LUGAR: Consulte dados de mercado em tempo real, visualize extratos, acesse o histórico de transações e mergulhe na Biblioteca Facet Learn quando quiser.

POR QUE OS MEMBROS ESCOLHEM A FACET:

Tome decisões financeiras com confiança, com um planejamento financeiro objetivo e transparente para tudo o que seu dinheiro envolve. Nossa assinatura com taxa fixa oferece um roteiro personalizado e dinâmico, consultoria especializada de planejadores financeiros certificados (CFP®) e etapas simples para alcançar seus objetivos.

• ASSINATURA COM TAXA FIXA: Sua taxa de assinatura não aumenta conforme seu dinheiro cresce. Sem comissões ocultas, sem porcentagens sobre ativos sob gestão.

• ORIENTAÇÃO DE PLANEJADORES FINANCEIROS CERTIFICADOS (CFP®): Trabalhe com profissionais CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® cujo único objetivo é ajudá-lo a tomar as decisões financeiras certas. • PLANEJAMENTO ABRANGENTE: Abrange toda a sua vida financeira — desde estratégias de aposentadoria e impostos até a poupança para a compra de uma casa e para a educação dos seus filhos.

• GESTÃO DE INVESTIMENTOS: Incluída sem custo adicional; criada para fazer seu dinheiro render e, ao mesmo tempo, protegê-lo da volatilidade.

• ESTRATÉGIAS DE ECONOMIA DE IMPOSTOS: Estratégias como conversões para Roth IRA e aproveitamento de perdas fiscais ajudam a manter sua carga tributária vitalícia o mais baixa possível.

• ROTEIRO PERSONALIZADO: Juntamente com seu CFP® e nossa tecnologia avançada de planejamento, criamos um roteiro personalizado para alcançar seus objetivos.

• PLANEJAMENTO DE APOSENTADORIA: Construa um caminho claro para a aposentadoria dos seus sonhos com estratégias adaptadas ao seu cronograma e objetivos.

• MENSAGENS ILIMITADAS: Envie mensagens a um profissional CFP® a qualquer momento para obter orientação objetiva e fiduciária.

Seja para comprar uma casa, se preparar para a aposentadoria ou lidar com imprevistos da vida, você sempre terá o Facet ao seu lado.

RECONHECIDO POR ESPECIALISTAS, CONFIÁVEL POR MILHARES:

• GOOGLE: 4,9 estrelas
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SEGURO E CONFIÁVEL
Utilizamos segurança de nível bancário e criptografia avançada para garantir que seus dados financeiros pessoais permaneçam privados e protegidos.

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