Facet: Financial Planning

언제 어디서든 로드맵을 순조롭게 진행하고, 목표를 향해 나아가고, 잔액을 확인하고, 재정 관련 질문에 대한 답변을 얻는 등 다양한 기능을 활용하세요.

또한, 최고 투자 책임자(CIO)인 톰 그라프(Tom Graff)의 주간 시장 업데이트 영상을 홈 화면에서 바로 시청하실 수 있습니다.

회원들이 가장 좋아하는 앱 기능:

• 플래너 메시지: 플래너 또는 회원 경험 팀에 간단한 메모나 업데이트를 즉시 보낼 수 있습니다. 재무 문서나 사진을 간편하게 촬영하여 업로드하고, 대화를 필터링하고, 대화 내용을 관리할 수 있습니다.

• Facet 잔액 한눈에 보기: 언제든지 Facet 계좌의 총 잔액과 계좌 성과를 확인할 수 있습니다.

• 계좌 보기: 보유 자산과 부채를 한눈에 확인하세요. 외부 계좌를 연결하여 전체 투자 포트폴리오를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

목표 달성을 위한 모든 기능:

• 목표 추적: 재정 목표와 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. • 월별 활동: 다음 단계를 확인하고, 완료 표시를 하고, 파일을 안전하게 업로드하세요.

• 독점 시장 분석: 최고 투자 책임자(CIO)인 톰 그라프(Tom Graff)가 직접 제공하는 주간 시장 분석 영상을 통해 최신 시장 정보를 받아보세요.

• 언제 어디서든 이용 가능: 실시간 시장 데이터 확인, 명세서 조회, 거래 내역 확인, Facet Learn 라이브러리 이용 등 원하는 시간에 언제든지 이용하세요.

FACET을 선택하는 이유:

객관적이고 투명한 재무 설계를 통해 모든 자산 관리에 대한 자신감 있는 결정을 내리세요. 정액 멤버십으로 개인 맞춤형 로드맵, CFP® 전문가의 조언, 그리고 목표 달성을 위한 간편한 단계를 제공합니다.

• 정액 멤버십: 자산이 증가하더라도 멤버십 비용은 변동되지 않습니다. 숨겨진 수수료나 자산 운용 비율에 따른 추가 비용이 없습니다.

• CFP® 전문가의 맞춤형 안내: 올바른 재무 결정을 내릴 수 있도록 돕는 데 전념하는 공인 재무 설계사(CFP®) 전문가와 함께하세요. • 종합적인 재무 설계: 은퇴 및 세금 전략부터 주택 마련 및 교육 자금 저축까지, 고객님의 전반적인 재정 상황을 포괄합니다.

• 투자 관리: 추가 비용 없이 제공되는 서비스로, 자산 증식을 도모하는 동시에 시장 변동성으로부터 고객님을 보호합니다.

• 세금 절감 전략: Roth IRA 전환 및 손실 공제와 같은 전략을 통해 평생 세금 부담을 최소화할 수 있도록 도와드립니다.

• 맞춤형 로드맵: CFP® 전문가와 당사의 첨단 재무 설계 기술을 활용하여 고객님의 목표 달성을 위한 맞춤형 로드맵을 구축합니다.

• 은퇴 설계: 고객님의 일정과 목표에 맞춘 전략을 통해 은퇴 후의 삶을 위한 명확한 로드맵을 제시합니다.

• 무제한 상담: 언제든지 CFP® 전문가에게 객관적이고 신뢰할 수 있는 재무 상담을 요청하세요.

주택 구입, 은퇴 준비, 또는 예상치 못한 삶의 변화에 ​​직면했을 때, Facet은 언제나 고객님 곁에 있습니다.

전문가의 인정, 수많은 고객의 신뢰:

• 구글: 별점 4.9점
• 트러스트파일럿: 별점 4.8점
• 너드월렛: 종합 재무 설계 부문 별점 4.6점
• 월스트리트저널 | 바이 사이드: 2026년 최고의 재무 자문 회사
• USA투데이: 2026년 최고의 재무 자문 회사
• BBB(Better Business Bureau): A+ 등급 인증 기업

안전하고 신뢰할 수 있는 서비스
저희는 은행 수준의 보안과 고급 암호화 기술을 사용하여 고객님의 개인 금융 정보를 안전하게 보호합니다.

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