Facet: Financial Planning

Gardez le cap sur votre plan financier, agissez pour atteindre vos objectifs, consultez vos soldes, obtenez des réponses à vos questions financières et bien plus encore, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

De plus, recevez chaque semaine des vidéos d'analyse des marchés, réalisées par notre directeur des investissements, Tom Graff, directement sur votre écran d'accueil.

CE QUE LES MEMBRES APPRÉCIENT LE PLUS DANS L'APPLICATION :

• MESSAGERIE AVEC VOTRE CONSEILLER : Envoyez instantanément une note ou une mise à jour à votre conseiller ou à notre équipe d'assistance. Prenez et téléchargez facilement des documents financiers ou des photos, filtrez vos conversations et gérez vos échanges en un clin d'œil.

• VUE D'ENSEMBLE DE VOTRE SOLDE FACET : Suivez le solde total et la performance de vos comptes Facet, à tout moment.

• VUE DES COMPTES : Consultez votre patrimoine (actifs) et vos dettes (passifs). Connectez vos comptes externes et suivez la répartition globale de vos investissements depuis une plateforme unique.

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR RESTER SUR LA BONNE VOIE :

• SUIVI DE VOS OBJECTIFS : Obtenez un récapitulatif rapide de vos objectifs financiers et de votre progression. • ACTIONS MENSUELLES : Consultez vos prochaines étapes, cochez-les au fur et à mesure et téléchargez vos fichiers en toute sécurité.

• ANALYSES EXCLUSIVES DU MARCHÉ : Restez informé grâce aux vidéos hebdomadaires d’analyse du marché, présentées directement par notre directeur des investissements, Tom Graff.

• ACCÈS MOBILE : Consultez les données de marché en temps réel, vos relevés, votre historique de transactions et explorez la bibliothèque Facet Learn quand vous le souhaitez.

POURQUOI CHOISIR FACET ?

Prenez des décisions financières en toute confiance grâce à une planification financière objective et transparente pour tous vos investissements. Notre abonnement à tarif fixe vous offre un plan personnalisé et dynamique, des conseils d’experts CFP® et des étapes simples pour atteindre vos objectifs.

• ABONNEMENT À TARIF FIXE : Vos frais d’abonnement restent inchangés, même si votre patrimoine fructifie. Pas de commissions cachées, pas de pourcentage sur les actifs sous gestion.

• ACCOMPAGNEMENT PAR DES CFP® : Collaborez avec des professionnels CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® dont le seul objectif est de vous aider à prendre les bonnes décisions financières. • PLANIFICATION COMPLÈTE : Elle couvre l'ensemble de votre vie financière, de la retraite aux stratégies fiscales, en passant par l'épargne pour l'achat d'une maison et les études.

• GESTION DE PLACEMENTS : Incluse sans frais supplémentaires, elle est conçue pour faire fructifier votre argent tout en vous protégeant de la volatilité.

• STRATÉGIES D'OPTIMISATION FISCALE : Des stratégies comme la conversion de comptes Roth et la compensation des pertes fiscales vous aident à minimiser votre impôt sur le revenu tout au long de votre vie.

• PLAN PERSONNALISÉ : En collaboration avec votre conseiller financier certifié (CFP®) et grâce à notre technologie de planification avancée, nous élaborons un plan personnalisé pour atteindre vos objectifs.

• PLANIFICATION DE LA RETRAITE : Tracez un chemin clair vers la retraite dont vous rêvez grâce à des stratégies adaptées à votre calendrier et à vos objectifs.

• MESSAGERIE ILLIMITÉE : Contactez un conseiller financier certifié (CFP®) à tout moment pour obtenir des conseils objectifs et fiduciaires.

Que vous achetiez une maison, prépariez votre retraite ou fassiez face à un imprévu, Facet sera toujours là pour vous.

RECONNU PAR LES EXPERTS, LA CONFIANCE DE MILLIERS DE PERSONNES :

• GOOGLE : 4,9 étoiles

• TRUSTPILOT : 4,8 étoiles

• NERDWALLET : Note de 4,6 pour la planification financière complète

• WSJ | BUY SIDE : Meilleurs cabinets de conseil financier de 2026

• USA TODAY : Meilleurs cabinets de conseil financier de 2026

• BETTER BUSINESS BUREAU : Entreprise accréditée, notée A+

SÉCURISÉ ET FIABLE

Nous utilisons un système de sécurité de niveau bancaire et un cryptage avancé pour garantir la confidentialité et la protection de vos données financières personnelles.

Pas encore membre Facet ? Rendez-vous sur facet.com pour découvrir comment notre planification financière à tarif fixe peut vous aider à construire la vie dont vous rêvez.

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