Facet: Financial Planning

Mantén tu plan financiero en marcha, avanza hacia tus objetivos, consulta tus saldos, obtén respuestas a tus preguntas sobre dinero y mucho más, en cualquier momento y lugar.

Además, recibe videos semanales con actualizaciones del mercado de nuestro Director de Inversiones, Tom Graff, directamente en tu pantalla de inicio.

LO QUE MÁS LES GUSTA A LOS MIEMBROS DE LA APP:

• MENSAJERÍA CON EL PLANIFICADOR: Envía una nota rápida o una actualización a un planificador o a nuestro equipo de atención al cliente al instante. Captura y sube fácilmente documentos financieros o fotos, filtra tus conversaciones y gestiona tus hilos de conversación sobre la marcha.

• TU SALDO DE FACET DE UN VISTAZO: Controla el total de tu cuenta Facet y su rendimiento en cualquier momento.

• VISTA DE CUENTAS: Consulta tus activos y pasivos. Conecta tus cuentas externas y realiza un seguimiento de tu cartera de inversiones en un solo lugar.

TODO LO QUE NECESITAS PARA MANTENERTE EN EL CAMINO CORRECTO:

• SEGUIMIENTO DE TUS OBJETIVOS: Obtén un resumen rápido de tus objetivos financieros y de tu progreso.
• ACCIONES MENSUALES: Vea sus próximos pasos, márquelos a medida que los complete y cargue archivos de forma segura.

• ANÁLISIS EXCLUSIVO DEL MERCADO: Manténgase informado con videos semanales sobre el mercado directamente de nuestro Director de Inversiones, Tom Graff.

• ACCESO DESDE CUALQUIER MOMENTO: Consulte datos de mercado en tiempo real, vea sus estados de cuenta, acceda al historial de transacciones y explore la Biblioteca de Aprendizaje de Facet cuando lo desee.

POR QUÉ LOS MIEMBROS ELIGEN FACET:

Tome decisiones financieras con confianza gracias a una planificación financiera objetiva y transparente que abarca todas sus inversiones. Nuestra membresía de tarifa plana le ofrece una hoja de ruta personalizada y dinámica, asesoramiento experto de CFP® y pasos sencillos para alcanzar sus objetivos.

• MEMBRESÍA DE TARIFA PLANA: Su cuota de membresía no aumenta a medida que crece su capital. Sin comisiones ocultas ni porcentajes sobre los activos gestionados.

• ASESORAMIENTO DE CFP®: Trabaje con profesionales CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® cuyo único objetivo es ayudarle a tomar las decisiones financieras correctas.
• PLANIFICACIÓN INTEGRAL: Cubre toda tu vida financiera, desde estrategias de jubilación e impuestos hasta el ahorro para una vivienda y la educación.

• GESTIÓN DE INVERSIONES: Incluida sin costo adicional; diseñada para hacer crecer tu dinero y protegerte de la volatilidad.

• ESTRATEGIAS DE AHORRO FISCAL: Estrategias como las conversiones Roth y la optimización fiscal te ayudan a mantener tu factura fiscal de por vida lo más baja posible.

• PLAN DE RUTA PERSONALIZADO: Junto con tu CFP® y nuestra tecnología de planificación avanzada, creamos un plan de ruta personalizado para alcanzar tus objetivos.

• PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN: Crea un camino claro hacia tu visión de jubilación con estrategias adaptadas a tu cronograma y objetivos.

• MENSAJERÍA ILIMITADA: Envía un mensaje a un profesional CFP® en cualquier momento para obtener asesoramiento fiduciario objetivo.

Ya sea que estés comprando una casa, preparándote para la jubilación o afrontando un giro inesperado en la vida, siempre tendrás Facet contigo.

RECONOCIDOS POR EXPERTOS, CON LA CONFIANZA DE MILES:

• GOOGLE: 4.9 estrellas
• TRUSTPILOT: 4.8 estrellas
• NERDWALLET: Calificación de 4.6 en planificación financiera integral
• WSJ | BUY SIDE: Mejores firmas de asesoría financiera de 2026
• USA TODAY: Mejores firmas de asesoría financiera de 2026
• BETTER BUSINESS BUREAU: Empresa acreditada con calificación A+

SEGURO Y CONFIABLE
Utilizamos seguridad de nivel bancario y cifrado avanzado para garantizar la privacidad y protección de sus datos financieros personales.

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