Facet: Financial Planning

ロードマップを常に把握し、目標達成に向けて行動を起こし、残高を確認し、お金に関する疑問を解消するなど、いつでもどこでも様々なことができます。

さらに、最高投資責任者（CIO）のトム・グラフによる毎週の市場アップデート動画をホーム画面でご覧いただけます。

会員の皆様に最も好評なアプリ機能：

• プランナーへのメッセージ機能：プランナーや会員サポートチームに、簡単なメモや最新情報をすぐに送信できます。財務書類や写真を簡単に撮影・アップロードしたり、会話をフィルタリングしたり、スレッドをその場で管理したりできます。

• Facet残高を一目で確認：Facetアカウントの合計残高と運用実績をいつでも確認できます。

• アカウントビュー：保有資産と負債を一覧で確認できます。外部アカウントを連携させ、投資ポートフォリオ全体を1か所で管理できます。


目標達成に必要なすべてがここに：

• 目標の追跡：財務目標と進捗状況を素早く確認できます。

• 月間アクション：次のステップを確認し、完了したらチェックを入れ、ファイルを安全にアップロードできます。

• 独占的な市場分析：最高投資責任者（CIO）のトム・グラフによる毎週の市場解説動画で最新情報を入手できます。

• いつでもどこでもアクセス：リアルタイムの市場データ、明細書、取引履歴を確認したり、Facet Learnライブラリにアクセスしたりできます。

Facetを選ぶ理由：

客観的で透明性の高い財務計画で、お金に関わるあらゆる事柄について自信を持って意思決定できます。定額制のメンバーシップでは、パーソナライズされた動的なロードマップ、専門家（CFP®）のアドバイス、そして目標達成のためのシンプルなステップをご提供します。

• 定額制メンバーシップ：資産が増えてもメンバーシップ料金は上がりません。隠れた手数料や運用資産額に応じた手数料は一切ありません。

• CFP®によるガイダンス：認定ファイナンシャルプランナー®（CFP®）のプロフェッショナルが、お客様の資産形成を全力でサポートします。

• 包括的なプランニング：退職後の生活設計や税金対策から、住宅購入や教育資金の貯蓄まで、お客様の人生におけるあらゆる財務ニーズに対応します。

• 投資運用：追加料金なしで、資産を増やしながら市場の変動リスクからお客様を守ります。

• 節税戦略：ロスIRAへの転換や税金対策のための損失確定など、生涯の税負担を最小限に抑えるための戦略をご提案します。

• パーソナライズされたロードマップ：CFP®と当社の高度なプランニングテクノロジーを駆使し、お客様の目標達成に向けたパーソナライズされたロードマップを作成します。

• 退職後のプランニング：お客様のタイムラインと目標に合わせた戦略で、理想の退職生活への明確な道筋を描きます。

• メッセージ無制限：いつでもCFP®認定ファイナンシャルプランナーにメッセージを送り、客観的で信頼できるアドバイスを受けられます。

住宅購入、退職準備、人生の予期せぬ出来事など、どんな時でもFacetはあなたをサポートします。

専門家から認められ、何千人もの人々に信頼されています：

• Google：4.9つ星
• TrustPilot：4.8つ星
• NerdWallet：包括的なファイナンシャルプランニングで4.6の評価
• ウォール・ストリート・ジャーナル｜バイサイド：2026年ベストファイナンシャルアドバイザー企業
• USA Today：2026年ベストファイナンシャルアドバイザリー企業
• Better Business Bureau：認定企業、A+評価

安全で信頼できるサービス
銀行レベルのセキュリティと高度な暗号化技術を採用し、お客様の個人金融データのプライバシーと保護を確保します。

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