Virtual Closer OS

Virtual Closer는 보험 대리점의 일상 업무를 위한 CRM 시스템입니다. 잠재 고객 관리, 전화 통화, 약속, 파이프라인, 보험 계약, 수수료 관리 등 모든 업무가 하나의 시스템에서 이루어지며, AI 기반 예약 시스템이 백그라운드에서 자동으로 관리됩니다.

이 앱은 Virtual Closer 계정의 모바일 앱입니다.

이미 우선순위가 정해진 하루 일과:
Command Center는 데이터베이스 대신 단일 작업 목록으로 구성됩니다. 부재중 전화, 회신 대기 중인 고객, 노쇼 고객, 마감일이 도래한 예약, 그리고 오늘의 약속까지 모두 순서대로 정리되어 있어 중요한 정보를 놓치지 않고 관리할 수 있습니다. Hot Leads는 지금 바로 연락할 가치가 있는 고객을 순위별로 정리하고, 계약 성사 실적을 기반으로 학습합니다.

AI 기반 예약 시스템:
내장된 AI는 모든 신규 잠재 고객을 몇 분 안에 확인하고, 기본적인 질문에 답변하며, 거절에 대응하고, 담당자의 일정에 맞춰 예약을 진행합니다. 저녁과 주말에도 작동하며, 노쇼 고객을 추적하여 일정을 다시 잡고, 연락이 뜸해진 잠재 고객을 다시 활성화합니다. 보험 적용 범위 및 인수 심사 관련 질문은 항상 자격을 갖춘 담당자에게 전달됩니다.

전화 및 문자 메시지:
자동 전화 걸기 기능을 통해 바로 전화가 걸려와 잠재 고객과 연결되므로 사무실에 얽매이지 않고 업무를 진행할 수 있습니다. 모든 기록에는 전체 메시지 내용, 통화 내역 및 메모가 저장되며, 대리점에서 녹음 및 음성 메시지 전송 기능을 활성화한 경우 해당 기능도 제공됩니다.

영업 방식에 맞춘 파이프라인:
획일적인 판매 퍼널이 아닌 제품별 파이프라인을 제공합니다. 판매하는 제품에 맞는 단계를 거쳐 잠재 고객을 관리하고, 노트북을 열지 않고도 전체 현황을 확인할 수 있습니다.

고객, 보험 계약 및 보상:
고객 기록, 보험 계약 세부 정보 및 문서 저장 기능을 제공합니다. 수수료 및 오버라이드 추적 기능을 통해 담당자는 자신의 수익을, 회사 대표는 차익 분배율을 확인할 수 있습니다. 명세서도 포함되어 있습니다.

팀 중심 시스템:
계약 설정 및 마감 담당자 배정, 순환 배정, 담당자별 예약 페이지, 그리고 개별 담당자부터 전체 대리점까지 집계되는 보고서를 제공합니다. 관리자는 팀 현황을, 담당자는 자신의 담당 실적을 확인할 수 있습니다.

알림:
새로운 답글, 예약된 약속, 부재중 전화, 관심 있는 잠재 고객에 대한 알림을 받을 수 있으며, 유형별 제어 기능을 통해 어떤 알림을 받을지 직접 설정할 수 있습니다.

개인 정보 보호 및 보안:
앱 자체에서 지문 또는 얼굴 인식 잠금 해제 기능을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 각 대리점의 데이터는 인터페이스에 숨겨지지 않고 데이터베이스 수준에서 분리되어 안전하게 관리됩니다. 통화 녹음 및 동의 설정은 대리점별로 구성할 수 있습니다.

대상:
소규모 및 성장 중인 대리점, IMO, FMO, BGA 등 오너가 직접 운영하는 대리점에 적합합니다. 건강, 생명, 주택담보대출, 장례비, 메디케어 등 다양한 보험 상품을 중심으로 구축되었으며, 상품 및 파이프라인을 직접 설정할 수 있습니다.

계정 필요:
Virtual Closer는 구독 서비스입니다. 이 앱을 사용하려면 기존 계정과 인터넷 연결이 필요하며, 단독으로는 사용할 수 없습니다. virtualcloser.com을 방문하여 구독을 시작하거나 데모를 예약하세요. 통화 및 메시지 기능은 대리점의 전화 시스템 구성에 따라 달라질 수 있으며, 통신사 표준 요금이 적용될 수 있습니다.