Virtual Closer OS

Virtual Closer es el CRM que las agencias de seguros utilizan para gestionar su día a día. Seguimiento de clientes potenciales, llamadas, citas, cartera de clientes, pólizas y comisiones, todo en un mismo sistema, con un asistente virtual de IA que gestiona tu cartera en segundo plano.

Esta app es el complemento móvil de tu cuenta de Virtual Closer.

Tu día, ya priorizado:
El Centro de Comando se abre con una lista de tareas en lugar de una base de datos. Llamadas perdidas, respuestas pendientes, citas perdidas que recuperar, seguimientos vencidos y citas del día se ordenan automáticamente, para que nada se pierda. La función Clientes Potenciales Prioritarios clasifica tu cartera según quién merece la pena contactar ahora y aprende de tus cierres.

Un asistente virtual de IA que gestiona tu cartera:
La IA integrada abre cada nuevo cliente potencial en cuestión de minutos, responde a las primeras preguntas, gestiona los rechazos y programa la cita en el calendario del agente adecuado. Trabaja por las noches y los fines de semana, recupera a los clientes que no se presentan y reactiva los clientes potenciales que han dejado de responder. Las preguntas sobre cobertura y suscripción se derivan a un agente autorizado en cada ocasión.

Llamadas y mensajes de texto:
Un marcador automático te conecta directamente con el cliente potencial, para que no tengas que estar atado a un escritorio. Cada registro incluye el historial completo de mensajes, llamadas y notas, con grabaciones y mensajes de voz donde tu agencia los haya habilitado.

Embudo de ventas personalizado:
Embudo de ventas por producto en lugar de un embudo genérico. Guía al cliente potencial a través de las etapas que se ajusten al producto que se vende y revisa todo el panel sin necesidad de usar una computadora portátil.

Clientes, pólizas y compensación:
Registros de clientes, detalles de pólizas y almacenamiento de documentos. Seguimiento de comisiones y bonificaciones, para que los agentes vean sus ganancias y los propietarios el margen de beneficio. Incluye estados de cuenta.

Diseñado para equipos:
Asignación de gestores de captación y cierre, enrutamiento rotativo, páginas de reservas por agente e informes consolidados desde un solo agente hasta toda la agencia. Los gerentes ven a su equipo; los agentes ven su propia cartera.

Notificaciones:
Reciba alertas de nuevas respuestas, citas programadas, llamadas perdidas y clientes potenciales que se vuelven prioritarios, con controles personalizados para que usted decida qué notificaciones recibe.

Privacidad y seguridad:
Desbloqueo opcional mediante huella digital o reconocimiento facial en la propia aplicación. Los datos de cada agencia se aíslan en la base de datos, en lugar de ocultarse en la interfaz. La grabación de llamadas y la configuración de consentimiento se configuran por agencia.

Para quién es:
Agencias dirigidas por sus propietarios, agencias pequeñas y en crecimiento, y IMO, FMO y BGA. Está diseñada en torno a los seguros, incluyendo salud, vida, protección hipotecaria, gastos funerarios y Medicare, con productos y flujos de trabajo que usted mismo configura.

Cuenta requerida:
Virtual Closer es un servicio de suscripción. Esta aplicación requiere una cuenta existente y conexión a internet, y no se puede usar de forma independiente. Visite virtualcloser.com para suscribirse o solicitar una demostración. Las funciones de llamadas y mensajería dependen de la configuración de telefonía de su agencia y pueden aplicarse las tarifas estándar de su operador.