Virtual Closer OS

Virtual Closer est le CRM indispensable aux agences d'assurance. Suivi des prospects, appels, rendez-vous, pipeline, polices et commissions sont centralisés dans un seul système, tandis qu'une IA gère votre portefeuille en arrière-plan.

Cette application est le complément mobile de votre compte Virtual Closer.

Votre journée, déjà priorisée :

Le Centre de contrôle s'ouvre sur une liste de tâches unique, et non sur une base de données. Appels manqués, réponses en attente, rendez-vous non honorés, relances et rendez-vous du jour sont automatiquement classés pour vous, évitant ainsi que des opportunités ne soient oubliées. La fonctionnalité « Prospects prioritaires » classe vos prospects selon leur pertinence et tire des enseignements de vos ventes.

Une IA performante :

L'IA intégrée ouvre chaque nouveau prospect en quelques minutes, répond aux premières questions, gère les refus et planifie le rendez-vous dans l'agenda du bon conseiller. Elle travaille le soir et le week-end, relance les rendez-vous non honorés et réactive les prospects inactifs. Les questions relatives à la couverture et à la souscription sont systématiquement transmises à un expert agréé.

Appels et SMS :

Un composeur automatique vous connecte au prospect, vous libérant ainsi du bureau. Chaque fiche conserve l’intégralité de la conversation, l’historique des appels et les notes, avec les enregistrements et le dépôt sur messagerie vocale si votre agence les a activés.

Des parcours clients adaptés à votre style de vente :

Des parcours clients par produit, plutôt qu’un entonnoir générique. Faites progresser un prospect à travers les étapes correspondant au produit vendu et consultez l’ensemble du tableau de bord sans utiliser votre ordinateur.

Clients, polices et rémunération :

Dossiers clients, détails des polices et stockage des documents. Suivi des commissions et des primes : les commerciaux peuvent ainsi visualiser leurs gains et les responsables, la répartition des revenus. Relevés inclus.

Conçu pour le travail d’équipe :
Attribution des rôles de prospecteur et de conseiller, répartition des rendez-vous, pages de réservation par agent et rapports consolidés, du niveau individuel au niveau de l’agence. Les responsables visualisent leur équipe ; les commerciaux, leur propre portefeuille.

Notifications :

Alertes pour les nouvelles réponses, les rendez-vous confirmés, les appels manqués et les prospects qualifiés, avec des options de personnalisation par type pour choisir les notifications que vous recevez.

Confidentialité et sécurité :

Déverrouillage optionnel par empreinte digitale ou reconnaissance faciale directement dans l’application. Les données de chaque agence sont isolées au niveau de la base de données et non masquées dans l’interface. L’enregistrement des appels et les paramètres de consentement sont configurés pour chaque agence.

À qui s’adresse cette application :

Agences indépendantes, petites agences et agences en pleine croissance, ainsi que les IMO, FMO et BGA. Conçue autour de l’assurance (santé, vie, protection emprunteur, frais funéraires et Medicare), cette application vous permet de configurer vous-même vos produits et vos processus.

Compte requis :

Virtual Closer est un service par abonnement. Cette application nécessite un compte existant et une connexion Internet. Elle ne peut pas être utilisée seule. Rendez-vous sur virtualcloser.com pour vous abonner ou réserver une démonstration. Les fonctionnalités d’appel et de messagerie dépendent de la configuration téléphonique de votre agence et les tarifs standard de votre opérateur peuvent s’appliquer.