Virtual Closer OS

Virtual Closerは、保険代理店が日々の業務を遂行するためのCRMです。リードのフォローアップ、電話発信、アポイントメント、パイプライン、保険契約、手数料など、すべてが1つのシステムで管理され、AIセッターがバックグラウンドで顧客リストを効率的に処理します。

このアプリは、Virtual Closerアカウントのモバイルコンパニオンです。

優先順位付けされた1日のタスク：
コマンドセンターは、データベースではなく単一のワークリストで開きます。不在着信、返信待ち、キャンセル待ち、期日到来のフォローアップ、今日のアポイントメントなどが自動的に表示されるため、重要な情報が埋もれてしまうことはありません。ホットリード機能は、今すぐ連絡すべきリードをランク​​付けし、成約実績から学習します。

AIセッターが顧客リストを効率的に処理：
内蔵AIは、新規リードを数分以内に開き、最初の質問に回答し、拒否された場合にも対応し、適切な営業担当者のカレンダーにアポイントメントを登録します。夜間や週末も稼働し、キャンセル待ちのアポイントメントを再度カレンダーに戻し、連絡が途絶えたリードを再開します。保険適用範囲や引受に関するご質問は、毎回資格を持った担当者へエスカレーションされます。

電話とテキストメッセージ：
強力なダイヤラーが電話を鳴らし、見込み客と直接つながるため、デスクに縛られることなく業務に集中できます。すべての記録には、メッセージのやり取り、通話履歴、メモが記録され、代理店が設定している場合は録音やボイスメールも保存されます。

販売方法に合わせたパイプライン：
汎用的なファネルではなく、商品ごとのパイプラインを採用。販売する商品に合わせて見込み客を適切な段階に進め、ノートパソコンを開かなくても全体の状況を確認できます。

顧客、保険契約、報酬：
顧客記録、保険契約の詳細、書類保管。コミッションとオーバーライドの追跡機能により、営業担当者は自身の収益を、オーナーは利益率を把握できます。明細書も含まれています。

チーム向けに設計：
セッターとクローザーの割り当て、ラウンドロビン方式のルーティング、エージェントごとの予約ページ、そして個々の営業担当者から代理店全体までを網羅するレポート機能。マネージャーはチーム全体の状況を把握でき、営業担当者は自身の担当顧客を確認できます。


通知：
新しい返信、予約済みアポイントメント、不在着信、見込み客の関心度上昇に関するアラートを、種類ごとに設定できるため、通知を受け取る内容を選択できます。

プライバシーとセキュリティ：
アプリ自体に指紋認証または顔認証によるロック解除機能が搭載されています（オプション）。各代理店のデータは、インターフェースに隠されるのではなく、データベースレベルで隔離されています。通話録音と同意設定は、代理店ごとに構成できます。

対象ユーザー：
オーナー経営の代理店、小規模および成長段階の代理店、IMO、FMO、BGA。健康保険、生命保険、住宅ローン保障、葬儀費用保険、メディケアなど、保険を中心としたサービスで、商品とパイプラインはユーザー自身で設定できます。

アカウントが必要です：
Virtual Closerはサブスクリプションサービスです。このアプリを使用するには、既存のアカウントとインターネット接続が必要です。アプリ単体ではご利用いただけません。サブスクリプションを開始するか、デモを予約するには、virtualcloser.comにアクセスしてください。通話およびメッセージ機能は、代理店の電話システム構成によって異なり、標準の通信事業者料金が適用される場合があります。