Redtail CRM

オフィス、外出先、空中、家族の犬の散歩など、クライアントとの関係を管理するために必要な日々の連絡先情報、カレンダーアイテム、CRM機能にアクセスします。



Redtail CRMは、アドバイザ向けに特別に調整された最初のクラウドベースのCRMとして2003年に設立され、データとプロセスへのアクセスをいつでもどこでも提供できるようになりました。 Redtail CRMのコンパニオンアプリは、デスクトップまたはラップトップからアクセスするCRMのツールの多くを提供することを目的としています。現在使用しているデバイスや自分がどこにいても、クライアントへのサービス能力を効果的に維持します。



まだRedtail CRMの購読者でない場合は、30日間の無料試用版をご利用ください。 Redtail CRMアプリは、サブスクライバーが無料で使用できます。



Redtail CRMアプリを使用すると、会議や機会を常に把握し、クライアント、見込み客、チームとのつながりを維持できます。



-Redtailカレンダー、および他のデータベースユーザーのカレンダーにアクセスします。個別に表示するか、複数のユーザーのカレンダーを一度に表示します。
-日、月、または週（各曜日の拡張可能な予定表ビュー）ビューでカレンダーを表示します。
-アクティビティを今日のページのカードビューに展開して、関連する詳細を表示します。クイックコンプリートまたは編集オプションは、アクティビティのカードビューからアクセスできます（または非エキスパンドカードを左にスワイプします）。
-アクティビティの作成、編集、割り当て、完了、および/または削除。アクティビティの日付ピッカーは、選択を容易にするために、日付とともに曜日を備えています。
-連絡先や出席者を新しいアクティビティに追加します。既存のアクティビティの連絡先や出席者を編集します。
-連絡先A-Zページと最近表示した連絡先に簡単にアクセスするか、連絡先のデータベース全体を検索します。
-連絡先のアクティビティ、メモ、アカウント、連絡先カードと詳細、重要な情報、キーワード、タググループにすばやくアクセスします。スケジュールや偶然に関係なく、すべての会議に備えてください。
-連絡先レコード内の任意のページから、電話、テキスト、またはプライマリメールで連絡先に連絡します。
-連絡先の住所をクリックして、マップと運転ルートにアクセスします。
-連絡先レコードにメモを追加します。クライアントインタラクション中またはクライアントインタラクションの直後にメモを追加すると、重要なことを頭から離れる前に文書化できます。これはまた、あなたの注意を引くための競合するプレッシャーがあるかもしれないこの重要なタスクを一日の終わりまで残さないことを意味します。
-連絡先のアクティビティ、電話番号、メールアドレス、物理アドレス、ソーシャルメディアアドレス、ウェブサイトアドレスを追加または編集します。
-CRMへの新しい機会の表示、編集、または追加。


Redtail Technologyについて：

2003年に設立されたRedtail Technologyは、金融サービス業界におけるWebベースのクライアントリレーションシップマネジメント（CRM）、準拠テキストメッセージングソリューション（Redtail Speak）、ペーパーレスオフィス、および電子メールアーカイブソリューションの大手プロバイダーです。同社は、日々の業務を推進するコアテクノロジーを提供し、低コストで実装しやすいアプリケーションを提供し、業界で最も広く使用されている多くのアプリケーションと統合することにより、アドバイザーが企業を効率的に成長させることを支援しています。金融技術業界の先駆者として、Redtailは、優れたカスタマーサービスをアドバイザーに提供することを約束し、カリフォルニア、アリゾナ、ジョージアの地域コミュニティに有意義な方法で貢献するよう努めています。詳細については、www.redtailtechnology.comをご覧ください。