Redtail CRM

Accédez aux informations de contact quotidiennes, aux éléments de calendrier et aux capacités CRM nécessaires pour gérer vos relations avec les clients, que vous soyez au bureau, sur la route, dans les airs ou en promenant le chien de la famille.



Redtail CRM a été fondé en 2003 en tant que premier CRM basé sur le cloud spécialement conçu pour que les conseillers fournissent un accès partout et à tout moment à leurs données et processus, un besoin essentiel dans notre monde de plus en plus connecté. L'application compagnon de Redtail CRM vise à vous fournir de nombreux outils du CRM auxquels vous accédez depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, afin que votre capacité à servir efficacement vos clients reste cohérente, quel que soit l'appareil que vous utilisez actuellement ou où que vous vous trouviez.



Si vous n'êtes pas déjà abonné à Redtail CRM, nous vous invitons à profiter de notre essai gratuit de 30 jours! L'application Redtail CRM est gratuite pour les abonnés.



En utilisant l'application Redtail CRM, vous pouvez rester au courant des réunions et des opportunités et rester connecté avec vos clients, vos prospects et votre équipe:



-Accédez à votre calendrier Redtail, ainsi qu'au calendrier de vos autres utilisateurs de base de données. Affichez individuellement ou affichez simultanément les calendriers de plusieurs utilisateurs.
-Voir votre calendrier en jour, mois ou semaine (avec vue d'agenda extensible pour chaque jour de la semaine).
-Ajoutez vos activités à une vue de carte sur la page d'aujourd'hui pour afficher les détails pertinents. Les options de saisie rapide ou de modification sont accessibles depuis la vue de la carte d'une activité (ou avec un glissement vers la gauche sur une carte non développée).
-Créer, éditer, attribuer, terminer et / ou supprimer des activités. Le sélecteur de date pour les activités comprend les jours de la semaine ainsi que la date afin de faciliter la sélection.
-Ajoutez des contacts et / ou des participants à de nouvelles activités. Modifiez les contacts et / ou les participants sur les activités existantes.
-Accédez facilement à votre page Contacts A-Z et à vos contacts récemment consultés, ou recherchez toute votre base de données de contacts.
-Accédez rapidement aux activités de vos contacts, notes, comptes, carte de contact et détails, informations importantes, mots-clés et groupes de balises. Soyez prêt pour chaque réunion, qu'elle se déroule selon le calendrier ou par hasard.
- Contactez vos contacts par téléphone, SMS ou e-mail principal depuis n'importe quelle page de leur dossier de contact.
-Cliquez sur l'adresse d'un contact pour accéder aux cartes et aux itinéraires.
-Ajouter des notes pour contacter les enregistrements. L'ajout de notes pendant ou directement après une interaction avec le client vous permet de documenter ce qui est important avant qu'il ne vous échappe. Cela signifie également que vous ne laissez pas cette tâche si importante à la fin de la journée, alors que des pressions concurrentes peuvent attirer votre attention.
-Ajouter ou modifier des activités, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des adresses physiques, des adresses de médias sociaux et / ou des adresses de sites Web pour vos contacts.
-Voir, modifier ou ajouter de nouvelles opportunités à votre CRM.


À propos de la technologie Redtail:

Fondée en 2003, Redtail Technology est l'un des principaux fournisseurs de gestion de la relation client (CRM) basée sur le Web, de solutions de messagerie texte conformes (Redtail Speak), de bureaux sans papier et de solutions d'archivage des e-mails dans le secteur des services financiers. La société se consacre à aider les conseillers à développer efficacement leur entreprise en leur fournissant les technologies de base qui pilotent leurs opérations quotidiennes, en offrant des applications à faible coût et faciles à mettre en œuvre et en s'intégrant à de nombreuses applications les plus utilisées de l'industrie. En tant que pionnier de l'industrie des technologies financières, Redtail s'engage à fournir aux conseillers un service client exceptionnel et s'efforce de contribuer de manière significative à ses communautés locales en Californie, en Arizona et en Géorgie. Pour plus d'informations, visitez www.redtailtechnology.com.