Redtail CRM

Acceda a la información de contacto del día a día, los elementos del calendario y las capacidades de CRM necesarias para que pueda administrar las relaciones con sus clientes, ya sea que esté en la oficina, en el camino, en el aire o paseando al perro de la familia.



Redtail CRM se fundó en 2003 como el primer CRM basado en la nube diseñado específicamente para que los asesores brinden acceso en cualquier lugar y en cualquier momento a sus datos y procesos, una necesidad esencial en nuestro mundo cada vez más conectado. La aplicación complementaria de Redtail CRM tiene como objetivo proporcionarle muchas de las herramientas del CRM al que accede desde una computadora de escritorio o portátil, para que su capacidad de servicio a sus clientes permanezca de manera efectiva, sin importar el dispositivo que esté utilizando actualmente o dónde se encuentre.



Si aún no está suscrito a Redtail CRM, ¡lo invitamos a aprovechar nuestra prueba gratuita de 30 días! La aplicación Redtail CRM es de uso gratuito para suscriptores.



Con la aplicación Redtail CRM, puede estar al tanto de las reuniones y oportunidades y mantenerse conectado con sus clientes, sus prospectos y su equipo:



- Acceda a su calendario Redtail, así como al calendario de sus otros usuarios de la base de datos. Ver individualmente o ver los calendarios de varios usuarios a la vez.
-Vea su calendario en vistas de Día, Mes o Semana (con vista de agenda expandible para cada día de la semana).
-Amplíe sus actividades a una vista de tarjeta en la página de hoy para ver detalles relevantes. Se puede acceder a las opciones de edición o finalización rápida desde la vista de tarjeta de una actividad (o con un deslizamiento hacia la izquierda en una tarjeta no expandida).
-Crea, edita, asigna, completa y / o elimina actividades. El selector de fechas para actividades presenta los días de la semana junto con la fecha para facilitar la selección.
-Agregar contactos y / o asistentes a nuevas actividades. Edite contactos y / o asistentes en actividades existentes.
-Acceda fácilmente a su página Contactos A-Z y sus contactos vistos recientemente, o busque en toda su base de datos de contactos.
- Acceda rápidamente a las actividades, notas, cuentas, tarjeta de contacto y detalles de sus contactos, información importante, palabras clave y grupos de etiquetas. Esté preparado para cada reunión, ya sea que ocurra por horario o por casualidad.
- Comuníquese con sus contactos por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico principal desde cualquier página dentro de su registro de contacto.
-Haga clic en la dirección de un contacto para acceder a Mapas y direcciones de manejo.
-Agregar notas a los registros de contacto. Agregar notas durante o directamente después de una interacción con el cliente le permite documentar lo que es importante antes de que se le escape de la mente. Esto también significa que no dejará esta tarea tan importante para el final del día, cuando puede haber presiones competitivas por su atención.
-Agregue o edite actividades, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones físicas, direcciones de redes sociales y / o direcciones de sitios web para sus contactos.
-Ver, editar o agregar nuevas oportunidades a su CRM.


Acerca de la tecnología Redtail:

Fundada en 2003, Redtail Technology es un proveedor líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) basada en web, soluciones de mensajería de texto (Redtail Speak), oficina sin papel y soluciones de archivo de correo electrónico en la industria de servicios financieros. La compañía se dedica a ayudar a los asesores a hacer crecer sus empresas de manera eficiente brindándoles las tecnologías principales que impulsan sus operaciones diarias, ofreciendo aplicaciones de bajo costo y fáciles de implementar e integrando con muchas de las aplicaciones más utilizadas de la industria. Como pionero en la industria de tecnología financiera, Redtail se compromete a proporcionar a los asesores un servicio al cliente excepcional y se esfuerza por contribuir de manera significativa a sus comunidades locales en California, Arizona y Georgia. Para más información, visite www.redtailtechnology.com.