ClientBase: Offline CRM Notes

ClientBase: 오프라인 CRM 및 메모는 프리랜서, 컨설턴트, 소규모 사업자가 클라우드 계정이나 월별 CRM 비용 없이, 또는 중요한 연락처 정보를 안전하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

모든 정보는 휴대폰에 저장됩니다. 고객 프로필, 회의록, 통화 기록, 결제 내역, 태그, 후속 조치 알림 등이 모두 로컬에 저장되므로 오프라인 상태에서도 안심하고 실제 비즈니스 관계를 유지할 수 있습니다.

클라이언트베이스를 선택해야 하는 이유

• 100% 오프라인 우선 - 로그인 필요 없음, 서버 동기화 필요 없음, 특정 벤더 종속성 없음
• 빠른 속도 - 통화, 메모, 결제 기록 몇 초 만에 완료
• 개인정보 보호 설계 - 클라이언트 데이터베이스는 내보내기 전까지 기기에서 안전하게 보호됩니다
• 전문적인 워크플로 - 파이프라인 단계, 필터, 인사이트를 한눈에 확인 가능

핵심 CRM 기능

• 클라이언트 프로필 - 이름, 회사, 전화번호, 이메일, 태그, 사진, 맞춤 메모 입력 가능
• 상호 작용 타임라인 - 회의, 통화, 메모, 결제 내역을 시간 순서대로 한눈에 확인 가능
• 파이프라인 단계 - 잠재 고객, 기존 고객, 비활성 고객 등 관계 진행 상황 추적 가능
• 스마트 필터 - 검색, 태그, 회사, 비활성 기간, 단계별 필터 설정 가능
• 후속 조치 알림 - 중요한 사항을 놓치지 않도록 로컬 알림 기능 제공
• 정기 알림 - 주간, 격주, 월간, 분기별 알림 설정 가능
• 빠른 작업 - 한 번의 탭으로 통화, 메모 입력, 후속 조치 예약, 프로필 열기 가능

체계적인 관리

• 인사이트 대시보드 — 비활성 고객, 오늘 만기 고객, 주간 활동, 이번 달 결제 내역
• 전체 검색 — 데이터베이스 전체에서 고객 및 메모 검색
• 메모 템플릿 — 스니펫을 저장하고 재사용하여 더 빠르게 기록
• 가져오기 도구 — CSV 파일 또는 휴대폰 연락처에서 고객 정보 가져오기
• 내보내기 및 백업 — 스프레드시트용 CSV 내보내기 및 안전한 로컬 백업
• 기기 캘린더 — 원하는 시점에 시스템 캘린더에 후속 조치 추가

실제 업무 환경에 최적화된 개인 정보 보호

ClientBase는 이동 중에도 고객 관계를 관리하고 CRM 데이터를 타인의 클라우드에 업로드하고 싶지 않은 경우에 이상적입니다. 공유 기기에서 추가적인 보안을 위해 선택적 앱 잠금(PIN + 복구 질문, 지원되는 경우 생체 인식 잠금 해제) 기능을 사용할 수 있습니다.

다양한 요금제

• 무료 — 광고 선택 가능 (완전 오프라인 CRM)
• ClientBase Pro — 주간, 월간 또는 연간 구독으로 광고 제거

권한 설명

• 연락처 — 주소록에서 고객을 가져오도록 선택한 경우에만 필요
• 저장소 — 요청한 CSV/PDF 백업을 내보낼 때만 필요
• 알림 — 후속 조치 및 선택 사항인 주간 백업 알림용
• 캘린더 — 기기 캘린더에 알림을 추가할 때만 필요
• 생체 인식 — 앱 잠금을 활성화한 경우에만 필요

ClientBase는 기업용 소프트웨어가 아닌 실용적인 오프라인 유틸리티입니다. 비행기, 작업 현장, 신호가 약한 곳 등 어디에서든 사용할 수 있는 간단하고 신뢰할 수 있는 고객 관리 도구를 원하는 전문가를 위해 설계되었습니다.

ClientBase를 다운로드하고 고객 관계를 안전하고 편리하게, 로컬에서 관리하세요.