ClientBase: Offline CRM Notes

ClientBase: オフラインCRM＆メモは、フリーランサー、コンサルタント、中小企業経営者が、クラウドアカウントや月額CRM料金、機密性の高い連絡先データの管理を失うことなく、顧客管理を行うためのツールです。

すべての情報はスマートフォンに保存されます。顧客プロフィール、会議メモ、通話履歴、支払い情報、タグ、フォローアップリマインダーはすべてローカルに保存されるため、オフライン時でも安心して実際のビジネス関係を維持できます。


Clientbaseを選ぶ理由

• 100%オフラインファースト ― ログイン不要、サーバー同期不要、ベンダーロックインなし
• スピード重視 ― 通話、メモ、支払いを数秒で記録
• プライバシー重視 ― エクスポートしない限り、クライアントデータベースはデバイスから外部に持ち出されません
• プロフェッショナルなワークフロー ― パイプラインのステージ、フィルター、インサイトを一目で確認

コアCRM機能

• クライアントプロファイル ― 名前、会社名、電話番号、メールアドレス、タグ、写真、カスタムメモ
• インタラクションタイムライン ― 会議、通話、メモ、支払いを時系列で表示
• パイプラインステージ ― リード、見込み客、クライアント、非アクティブで、各関係の進捗状況を追跡
• スマートフィルター ― 検索、タグ、会社名、非アクティブ期間、ステージで絞り込み
• フォローアップリマインダー ― ローカル通知で重要な情報を見逃しません
• 定期リマインダー ― 週次、隔週、月次、四半期ごとのチェックイン
• クイックアクション ― ワンタップで通話、メモの記録、フォローアップのスケジュール設定、プロファイルの閲覧が可能

整理整頓

• インサイトダッシュボード — 非アクティブな顧客、本日支払期限、週間アクティビティ、今月の支払い状況
• グローバル検索 — データベース全体から顧客とメモを検索
• メモテンプレート — メモの記録を効率化するために、メモの抜粋を保存して再利用
• インポートツール — CSVファイルまたは電話帳から顧客データをインポート
• エクスポートとバックアップ — スプレッドシートへのCSVエクスポートと安全なローカルバックアップ
• デバイスカレンダー — 必要に応じて、フォローアップをシステムカレンダーに追加

実務におけるプライバシー保護を重視

ClientBaseは、外出先で顧客関係を管理し、CRMデータを他社のクラウドにアップロードしたくない場合に最適です。共有デバイスでは、オプションのアプリロック（PIN + 復旧質問、対応デバイスでは生体認証ロック）を使用して、さらにセキュリティを強化できます。



柔軟なプラン

• 無料 — 完全オフラインCRM（広告表示オプションあり）
• ClientBase Pro — 週払い、月払い、年払いのサブスクリプションで広告を非表示

権限の説明

• 連絡先 — アドレス帳から顧客をインポートする場合のみ
• ストレージ — CSV/PDFバックアップをエクスポートする場合のみ
• 通知 — フォローアップおよびオプションの週次バックアップリマインダー
• カレンダー — デバイスのカレンダーにリマインダーを追加する場合のみ
• 生体認証 — アプリロックを有効にする場合のみ

ClientBaseは、実用的なオフラインユーティリティであり、エンタープライズソフトウェアではありません。飛行機内、現場、電波の弱い場所など、あらゆる場所で使えるシンプルで信頼性の高い顧客ノートを求めるプロフェッショナル向けに設計されています。

ClientBaseをダウンロードして、顧客との関係をプライベートに、ローカルで、そしてご自身の都合に合わせて整理しましょう。