ClientBase: Offline CRM Notes

ClientBase: CRM y Notas sin conexión ayuda a autónomos, consultores y propietarios de pequeñas empresas a gestionar clientes sin cuentas en la nube, cuotas mensuales de CRM ni riesgo de perder el control de datos de contacto confidenciales.

Todo se guarda en tu teléfono. Los perfiles de clientes, las notas de reuniones, los registros de llamadas, los pagos, las etiquetas y los recordatorios de seguimiento se almacenan localmente, para que puedas trabajar con confianza con relaciones comerciales reales, incluso sin conexión.

¿POR QUÉ ELEGIR CLIENTBASE?

• 100% offline: sin inicio de sesión, sin sincronización con el servidor, sin dependencia de un proveedor.
• Diseñado para la velocidad: registra una llamada, nota o pago en segundos.
• Privacidad garantizada: tu base de datos de clientes nunca sale de tu dispositivo a menos que la exportes.
• Flujo de trabajo profesional: etapas del embudo de ventas, filtros e información general de un vistazo.

FUNCIONES PRINCIPALES DE CRM

• Perfiles de clientes: nombre, empresa, teléfono, correo electrónico, etiquetas, foto y notas personalizadas.
• Cronología de interacciones: reuniones, llamadas, notas y pagos en una vista cronológica.
• Etapas del embudo de ventas: Cliente potencial, Prospecto, Cliente e Inactivo para hacer un seguimiento del estado de cada relación.
• Filtros inteligentes: búsqueda, etiquetas, empresa, período de inactividad y etapa.
• Recordatorios de seguimiento: notificaciones locales para que no se te escape nada.
• Recordatorios recurrentes: revisiones semanales, quincenales, mensuales o trimestrales.
• Acciones rápidas: llama, registra una nota, programa un seguimiento o abre un perfil con un solo toque.

MANTENTE ORGANIZADO

• Panel de información: clientes inactivos, pagos pendientes, actividad semanal, pagos de este mes
• Búsqueda global: encuentra clientes y notas en toda tu base de datos
• Plantillas de notas: guarda y reutiliza fragmentos para un registro más rápido
• Herramientas de importación: importa clientes desde archivos CSV o tus contactos telefónicos
• Exportación y copia de seguridad: exportación a CSV para hojas de cálculo y copias de seguridad locales seguras
• Calendario del dispositivo: añade seguimientos a tu calendario del sistema cuando lo desees

DISEÑADO PARA LA PRIVACIDAD EN EL TRABAJO REAL

ClientBase es ideal si gestionas las relaciones con tus clientes sobre la marcha y no quieres que tus datos de CRM se suban a la nube de otra persona. Usa el bloqueo de la aplicación opcional (PIN + pregunta de recuperación, desbloqueo biométrico donde sea compatible) para una capa adicional de protección en dispositivos compartidos.

PLANES FLEXIBLES

• Gratuito: CRM completo sin conexión con anuncios opcionales.
• ClientBase Pro: elimina los anuncios con suscripciones semanales, mensuales o anuales.

PERMISOS, EXPLICACIÓN

• Contactos: solo si importas clientes desde tu libreta de direcciones.
• Almacenamiento: solo al exportar copias de seguridad en formato CSV/PDF.
• Notificaciones: para seguimiento y recordatorios semanales de copias de seguridad (opcionales).
• Calendario: solo al añadir un recordatorio al calendario de tu dispositivo.
• Datos biométricos: solo si activas el bloqueo de la aplicación.

ClientBase es una utilidad práctica sin conexión, no un software empresarial. Está diseñada para profesionales que buscan un cuaderno de clientes sencillo y fiable que funcione en cualquier lugar, incluso en aviones, obras y zonas con poca cobertura.

Descarga ClientBase y mantén tus relaciones con los clientes organizadas: de forma privada, local y a tu manera.