ClientBase: Offline CRM Notes

ClientBase : CRM et notes hors ligne aide les indépendants, les consultants et les dirigeants de petites entreprises à gérer leurs clients sans compte cloud, sans frais mensuels de CRM et sans risque de perte de données de contact sensibles.

Tout reste sur votre téléphone. Profils clients, comptes rendus de réunion, journaux d'appels, paiements, étiquettes et rappels de suivi sont stockés localement. Vous pouvez ainsi gérer vos relations professionnelles en toute sérénité, même hors ligne.

POURQUOI CHOISIR CLIENTBASE ?

• 100 % hors ligne — aucune connexion, aucune synchronisation serveur, aucune dépendance vis-à-vis d'un fournisseur

• Conçu pour la rapidité — enregistrez un appel, une note ou un paiement en quelques secondes

• Confidentialité garantie — votre base de données clients reste sur votre appareil, sauf si vous l'exportez

• Flux de travail professionnel — étapes du pipeline, filtres et statistiques en un coup d'œil

FONCTIONNALITÉS CRM PRINCIPALES

• Profils clients — nom, entreprise, téléphone, e-mail, tags, photo et notes personnalisées

• Chronologie des interactions — réunions, appels, notes et paiements dans une vue chronologique unique

• Étapes du pipeline — Lead, Prospect, Client et Inactif pour suivre l'évolution de chaque relation

• Filtres intelligents — recherche, tags, entreprise, période d'inactivité et étape

• Rappels de suivi — notifications locales pour ne rien manquer

• Rappels récurrents — points de contrôle hebdomadaires, bihebdomadaires, mensuels ou trimestriels

• Actions rapides — appeler, prendre une note, planifier un suivi ou ouvrir un profil en un clic

RESTEZ ORGANISÉ

• Tableau de bord des statistiques — Clients inactifs, échéances du jour, activité hebdomadaire, paiements du mois

• Recherche globale : trouvez des clients et des notes dans toute votre base de données

• Modèles de notes : enregistrez et réutilisez des extraits pour une saisie plus rapide

• Outils d’importation : importez vos clients depuis un fichier CSV ou vos contacts téléphoniques

• Exportation et sauvegarde : exportation CSV pour vos feuilles de calcul et sauvegardes locales sécurisées

• Calendrier de l’appareil : ajoutez des suivis à votre calendrier système quand vous le souhaitez

CONÇU POUR UNE CONFIDENTIALITÉ OPTIMALE

ClientBase est idéal si vous gérez vos relations clients en déplacement et que vous ne souhaitez pas que vos données CRM soient téléchargées sur le cloud d’un tiers. Utilisez le verrouillage optionnel de l’application (code PIN + question de récupération, déverrouillage biométrique si disponible) pour une protection renforcée sur les appareils partagés.

FORFAITS FLEXIBLES

• Gratuit — CRM complet hors ligne avec publicités optionnelles

• ClientBase Pro — supprimez les publicités grâce aux abonnements hebdomadaires, mensuels ou annuels

AUTORISATIONS, EXPLICATIONS

• Contacts — uniquement si vous importez vos clients depuis votre carnet d'adresses

• Stockage — uniquement lorsque vous exportez des sauvegardes CSV/PDF

• Notifications — pour les suivis et les rappels de sauvegarde hebdomadaires optionnels

• Calendrier — uniquement lorsque vous ajoutez un rappel au calendrier de votre appareil

• Biométrie — uniquement si vous activez le verrouillage de l'application

ClientBase est un utilitaire pratique et hors ligne, et non un logiciel d'entreprise. Il est conçu pour les professionnels qui recherchent un carnet de clients simple et fiable, utilisable partout, y compris en avion, sur les chantiers et dans les zones à faible couverture réseau.

Téléchargez ClientBase et gérez vos relations clients de manière confidentielle, locale et selon vos conditions.