ProtokollAI

ProtokollAI erstellt automatisch rechtssichere Beratungsprotokolle für Versicherungsmakler (§61 VVG) und Immobiliardarlehensvermittler (§18 ImmVermV / §34i GewO) – aus einem Online-Meeting oder einem Vor-Ort-Gespräch.

SO FUNKTIONIERT ES

1. Gespräch aufnehmen – online tritt der Bot Ihrem Zoom-, Teams- oder Google-Meet-Termin bei, oder Sie nehmen das Gespräch vor Ort direkt in der App auf. Die Aufnahme läuft auch bei gesperrtem Bildschirm weiter – Handy einfach danebenlegen.
2. Die KI transkribiert und analysiert – DSGVO-konform auf EU-Servern – Ihre Beratung und prüft die Compliance.
3. Fertiges Protokoll – mit Zusammenfassung, Bedarfsermittlung, Empfehlung und Compliance-Prüfung. Als PDF für Makler und Kunde.

IHRE VORTEILE • Rechtssichere Dokumentation nach §61 VVG und §18 ImmVermV • Vor-Ort-Aufnahme direkt auf dem iPhone – auch bei gesperrtem Display • Online-Meetings automatisch protokollieren (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) • KI-Compliance-Analyse mit Score und Prüfliste • Kunden-PDF mit digitaler Unterschrift • DSGVO-konform, Verarbeitung ausschließlich auf EU-Servern • Alle Protokolle im Archiv – als PDF exportierbar oder per E-Mail versendbar

FÜR WEN Versicherungsmakler, Finanz- und Baufinanzierungsberater sowie Immobiliardarlehensvermittler, die ihre Beratungsdokumentation automatisieren und rechtssicher archivieren möchten.

ANMELDUNG Die App nutzen Sie mit Ihrem bestehenden ProtokollAI-Konto. Ein kostenloser Start ist verfügbar. Konto und Abo verwalten Sie unter protokollai.de.

Fragen oder Feedback? kontakt@protokollai.de