Unify

핵심 기능:
🎯 리드 관리 및 고객 온보딩
리드 생성 및 관리: 포괄적인 개인 및 비즈니스 정보를 사용하여 보험 리드를 생성, 추적 및 관리합니다.
리드 중복 제거: 기존 리드를 자동으로 감지하여 중복을 방지합니다.
리드 상태 추적: 후속 관리를 통해 핫, 웜, 콜드 리드를 분류합니다.
고객 온보딩: 신규 보험 고객을 위한 완벽한 디지털 온보딩 프로세스
📋 활동 관리
활동 생성: 고객 미팅, 전화 및 후속 관리 일정을 예약하고 관리합니다.
활동 추적: 실시간 상태 업데이트(예약됨, 완료됨, 취소됨, 일정 변경됨)
문서 업로드: 활동에 증빙 문서(PDF, PNG, JPG)를 첨부합니다.
체크인/체크아웃: 현장 상담원을 위한 위치 기반 활동 추적
활동 내역: 고객 상호작용에 대한 완벽한 감사 추적
🏦 보험 신청 처리
다단계 신청 양식: 상품 유형에 따른 동적 양식 생성
KYC 처리: 고객을 위한 다중 KYC 흐름(CKYC, EKYC, AIOCR) 검증
문서 관리: 고객 문서의 안전한 업로드 및 관리
진료 예약: 건강 검진 예약 및 관리
결제 처리: 다양한 결제 수단(UPI, 은행 송금, 수표, ECS)
💼 상품 및 견적 관리
상품 카탈로그: 포괄적인 보험 상품 목록
견적 생성: 다양한 보험 상품에 대한 즉시 견적 생성
적합성 평가: 고객 니즈 분석 및 상품 추천
보험료 계산: 다양한 보험 상품에 대한 내장 계산기
👥 팀 및 지점 관리
역할 기반 접근: 대리점, 지점장, 지역 책임자를 위한 다양한 기능 제공
지점 관리: 지점별 데이터를 활용한 다중 지점 운영
팀 계층 구조: 대리점 → SP → LG → 지점장 구조 지원
리드 할당: 팀원 간 리드 재할당
📊 분석 및 보고
활동 보고서: 상세 활동 및 생산성 보고서
리드 전환 추적: 리드-고객 전환율 모니터링
🔧 기술 기능
오프라인 기능: 오프라인 작업 시 자동 동기화 연결됨
Salesforce 통합: Salesforce CRM과 실시간 데이터 동기화
문서 보안: 암호화된 문서 저장 및 전송
지리적 추적: 현장 활동을 위한 위치 기반 서비스
푸시 알림: 실시간 알림 및 미리 알림
대상 사용자:
보험 설계사: 고객 관계를 관리하는 현장 설계사
지점 관리자: 지점 운영 및 팀 성과 감독
지역 책임자: 여러 지점 및 지역 관리
백오피스 직원: 신청서 처리 및 운영 관리