Unify

コア機能：
🎯 リード管理と顧客オンボーディング
リード作成と管理：包括的な個人情報と事業情報に基づき、保険リードを作成、追跡、管理します。
リード重複排除：既存のリードを自動検出し、重複を防止します。
リードステータス追跡：フォローアップ管理機能を備えた、ホット、ウォーム、コールドのリード分類
顧客オンボーディング：新規保険顧客向けの包括的なデジタルオンボーディングプロセス
📋 アクティビティ管理
アクティビティ作成：顧客とのミーティング、通話、フォローアップのスケジュール設定と管理
アクティビティ追跡：リアルタイムのステータス更新（スケジュール済み、完了、キャンセル、再スケジュール）
ドキュメントアップロード：アクティビティに関連書類（PDF、PNG、JPG）を添付
チェックイン/チェックアウト：フィールドエージェントの位置情報に基づくアクティビティ追跡
アクティビティ履歴：顧客とのやり取りの完全な監査証跡
🏦 保険申込処理
マルチステップ申込フォーム：商品タイプに基づいて動的にフォームを生成
KYC処理：顧客向けの複数のKYCフロー（CKYC、EKYC、AIOCR）検証
文書管理：顧客文書の安全なアップロードと管理
診察予約：診察の予約と管理
支払い処理：複数の支払い方法（UPI、銀行振込、小切手、ECS）
💼 商品と見積もりの​​管理
商品カタログ：包括的な保険商品リスト
見積もり作成：様々な保険商品の見積もりを即時作成
適合性評価：顧客ニーズの分析と商品の推奨
保険料計算：様々な保険商品に対応した計算ツールを内蔵
👥 チームと支店の管理
ロールベースのアクセス：代理店、支店長、地域責任者ごとに異なる機能
支店管理：支店固有のデータを使用した複数支店の運用
チーム階層：代理店 → SP → LG → 支店長の構造をサポート
リード割り当て：チームメンバー間でのリードの再割り当て
📊 分析とレポート
アクティビティレポート：詳細なアクティビティと生産性レポート
リードコンバージョントラッキング：リードから顧客へのコンバージョン率を監視
🔧 技術的機能
オフライン機能：接続時に自動同期し、オフラインで作業可能
Salesforce連携：Salesforce CRMとのリアルタイムデータ同期
ドキュメントセキュリティ：暗号化されたドキュメントの保存と転送
ジオトラッキング：フィールド活動のための位置情報サービス
プッシュ通知：リアルタイムアラートとリマインダー
対象ユーザー：
保険代理店：顧客関係を管理するフィールドエージェント
支店長：支店運営とチームパフォーマンスの監督
地域責任者：複数の支店と担当地域の管理
バックオフィススタッフ：申請処理と業務管理