Unify

Funcionalidades principales: 🎯 Gestión de clientes potenciales e incorporación de clientes

Creación y gestión de clientes potenciales: Cree, gestione y dé seguimiento a clientes potenciales de seguros con información personal y comercial completa.

Deduplicación de clientes potenciales: Detección automática de clientes potenciales existentes para evitar duplicados.

Seguimiento del estado de los clientes potenciales: Categorización de clientes potenciales (calientes, tibios y fríos) con gestión de seguimiento.

Incorporación de clientes: Proceso de incorporación digital completo para nuevos clientes de seguros.

📋 Gestión de actividades

Creación de actividades: Programe y gestione reuniones, llamadas y seguimientos con clientes.

Seguimiento de actividades: Actualizaciones de estado en tiempo real (Programado, Completado, Cancelado, Reprogramado).

Carga de documentos: Adjunte documentos de apoyo (PDF, PNG, JPG) a las actividades.

Registro de entrada/salida: Seguimiento de actividades basado en la ubicación para agentes de campo.

Historial de actividades: Registro de auditoría completo de las interacciones con los clientes.

🏦 Procesamiento de solicitudes de seguros

Formularios de solicitud de varios pasos: Generación dinámica de formularios según el tipo de producto.

Procesamiento KYC: Múltiples flujos KYC (CKYC, EKYC, AIOCR). Verificación de clientes

Gestión de documentos: Carga y gestión seguras de documentos de clientes

Citas médicas: Programación y gestión de exámenes médicos

Procesamiento de pagos: Múltiples métodos de pago (UPI, transferencia bancaria, cheque, ECS)

💼 Gestión de productos y cotizaciones

Catálogo de productos: Listado completo de productos de seguros

Generación de cotizaciones: Generación instantánea de cotizaciones para diversos productos de seguros

Evaluación de idoneidad: Análisis de las necesidades del cliente y recomendaciones de productos

Cálculo de primas: Calculadoras integradas para diferentes productos de seguros

👥 Gestión de equipos y sucursales

Acceso basado en roles: Funcionalidades diferentes para agentes, jefes de sucursal y jefes regionales

Gestión de sucursales: Operaciones multi-sucursal con datos específicos de cada sucursal

Jerarquía de equipo: Soporte para la estructura Agente → SP → LG → Jefe de sucursal

Asignación de clientes potenciales: Reasignación de clientes potenciales entre miembros del equipo

📊 Análisis e informes

Informes de actividad: Informes detallados de actividad y productividad
Seguimiento de la conversión de clientes potenciales: Monitoreo de las tasas de conversión de clientes potenciales a clientes

🔧 Funcionalidades técnicas
Sin conexión Funcionalidad: Trabajo sin conexión con sincronización automática al conectarse

Integración con Salesforce: Sincronización de datos en tiempo real con Salesforce CRM

Seguridad de documentos: Almacenamiento y transmisión de documentos cifrados

Geolocalización: Servicios basados ​​en la ubicación para actividades de campo

Notificaciones push: Alertas y recordatorios en tiempo real

Usuarios objetivo:

Agentes de seguros: Agentes de campo que gestionan las relaciones con los clientes

Gerentes de sucursal: Responsables de la supervisión de las operaciones de la sucursal y del rendimiento del equipo

Directores regionales: Responsables de la gestión de múltiples sucursales y territorios

Personal administrativo: Responsables del procesamiento de solicitudes y de la gestión de operaciones