AdvisorOS – Vorsorgeanalyse

Die Vorsorgeanalyse, die Ihre Beratung verkauft.

AdvisorOS ist das Analyse- und Abschluss-Werkzeug für Versicherungsmakler, Finanzberater und Vertriebe. Berechnen Sie die Rentenlücke Ihres Kunden in unter 60 Sekunden – live am Tisch, auf dem iPhone, iPad oder im Web.

SCHNELLRECHNER Alter, Einkommen, Versorgungsziel – mehr braucht es nicht. AdvisorOS rechnet sofort: gesetzliche Rente, Krankenversicherung der Rentner, Pflegeversicherung, Einkommensteuer und Inflation. Das Ergebnis ist eine ehrliche Netto-Versorgungslücke, die Ihr Kunde versteht.

FÜR JEDEN KUNDENTYP Angestellte, Selbstständige, Versorgungswerke (Ärzte, Anwälte, Steuerberater) und Beamte (Pension nach BeamtVG) – inklusive automatischer JAEG-Prüfung beim Krankenversicherungsstatus.

EXPERTENMODUS Wenn es genauer sein muss: bestehende Vorsorge, bAV, Riester, Rürup, private Renten und Kapitalanlagen einrechnen – für ein vollständiges Versorgungsbild.

VOM PROBLEM ZUR LÖSUNG Lösungswege direkt vergleichen: Basisrente mit aktuellem Steuervorteil, ETF-Sparplan, bAV mit Arbeitgeberzuschuss und mehr. Szenarien speichern, vergleichen und als Beratungsfall archivieren.

IHRE MARKE, NICHT UNSERE Logo, Firmierung, Akzentfarbe, Vermittlerregister-Nr. und §34-Erlaubnisse hinterlegen – jede PDF-Auswertung trägt Ihr Branding und wirkt wie Ihre eigene Software. Inklusive QR-Code zu WhatsApp, Terminbuchung oder Website.

PDF-AUSWERTUNG Ein Klick – eine saubere, kundenfertige PDF-Auswertung im eigenen Look, für Übergabe und Nachbereitung. Die PDF bleibt beim Kunden – als Ihre Visitenkarte.

PROFITIPPS FÜR BERATER An jeder Auswertung: Vertriebstipps vom Profi – Gesprächsführung nach der Lücke, Anker-Technik im Szenarienvergleich, Einstiege je Zielgruppe. Nur für Sie sichtbar, nie auf der Kunden-PDF.

BERUFSUNFÄHIGKEIT Auch die BU-Lücke rechnen Sie in Sekunden – inklusive Krankentagegeld-Logik.

EIN ABO – DREI SYSTEME iPhone, iPad und Web-App: ein Zugang, überall synchron. Im Büro am großen Bildschirm vorbereiten, beim Kunden am iPad präsentieren, unterwegs am iPhone nachschlagen.

WILLKOMMENSANGEBOT Zum Start: 19,90 €/Monat oder 199 €/Jahr statt regulär 29,90 €/Monat. 3 Tage kostenlos testen, jederzeit kündbar.

— AdvisorOS ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Versicherungsberatung. Alle Berechnungen sind Modellrechnungen auf Basis der aktuellen Rechengrößen.