DataPro

DataPro - 專業保險理財管理系統

為保險顧問與理財規劃師量身打造的全方位客戶管理平台

應用簡介

DataPro 集強積金量化分析、智能理財規劃、保費融資計算、保單整合管理於一體，透過數據驅動的分析工具，助您提供更專業的理財服務。

核心功能

強積金量化分析 - 洞察市場先機

• 實時追蹤香港主流強積金基金表現
• 量化指標分析
• 透過數據洞察投資市場先機，協助客戶把握機遇
• 視覺化趨勢圖表，讓數據更有說服力

理財策劃工具 - 全方位保障需求計算

• 人壽、危疾、醫療、退休保障需求：科學計算所需保額
• 醫療儲備金計算（重點功能）：採用真實保險公司保費資料，即時計算醫療通脹影響，讓客戶理解醫療儲備的必要性
• 提供詳細分析與專業建議

保費融資計算器 - 展示潛在回報

• 即時調整利率與紅利實現率，模擬不同情境
• 清晰展示保費融資的潛在收益與風險
• 多方案對比，一鍵生成專業分析報告

理財教育 - 培養財富管理意識

• 及早儲蓄：視覺化展示複利效應與時間價值
• 資產增值：深入淺出講解投資工具與風險管理
• 協助客戶建立長期理財意識

保單整合管理 - 清晰展示保障全貌

• 三種視圖模式：時間軸、摘要卡片、列表
• 智能識別已有保障與保障缺口
• 一鍵生成專業PDF報告，支援即時分享
• 分享給摯愛：讓家人了解所有保障，遇不幸時可及時求助理賠

市場更新 - 緊貼市場提升專業性

• 每週日更新市場資訊與趨勢分析
• 提供直播重溫與PDF下載
• 展現專業知識，建立客戶信任

客戶資料庫與智能儀表板

• 完整客戶檔案管理，雲端同步多設備存取
• 數據總覽與每日金句，提升工作效率

安全保障

• 支援 Face ID / Touch ID、Apple ID、Firebase 認證
• 所有資料加密儲存，雲端安全備份
• 您的資料完全屬於您，不會分享給第三方

為什麼選擇 DataPro？

全面專業 - 涵蓋強積金分析、保障規劃、融資計算、保單管理、市場資訊

數據驅動 - 採用真實市場數據與保險公司資料，分析精準可靠

獨家工具 - 醫療通脹計算、保費融資分析等創新功能

隨時隨地 - 支援 iPhone 與 iPad，雲端同步隨時存取

易於上手 - 直觀介面，無需複雜培訓