投資儀表板

客戶資產管理 ＠分客戶追蹤所有投資組合 ＠月度資產明細記錄（美股、台股、債券、定存等） ＠自動計算總資產、總損益、報酬率 ＠美金/台幣雙幣別切換顯示 ＠互動式走勢圖，一目瞭然掌握資產變化

結構型商品追蹤 ＠分年度管理進行中和已出場商品 ＠清晰記錄本金、到期金額、損益 ＠自動計算年化報酬率 ＠完整的商品歷史紀錄

公司債管理 ＠詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊 ＠追蹤每筆債券的投資績效 ＠配息提醒功能（即將推出）

保險保單管理 ＠完整記錄保單資訊、保額、受益人 ＠智慧 OCR 掃描：拍照即可辨識保單試算表 ＠支援多張保單照片批次處理 ＠繳費提醒功能，不錯過重要日期

專業視覺化報表 ＠總資產走勢圖（支援時間區間篩選：7天/1個月/3個月/1年/全部） ＠美股、台股、債券、定存分類卡片 ＠點擊/拖動查看詳細數據點 ＠損益表自動生成，分年度統計

iCloud 同步 ＠所有資料自動同步到您的 iCloud ＠在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換 ＠資料安全可靠，完全屬於您

適合誰使用？ ＠理財規劃顧問（CFP） ＠保險業務員 ＠銀行理專 ＠投資顧問 ＠財富管理從業人員 ＠所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士

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