Advisor SmartBrain

O Advisor Smartbrain é um consolidador de carteiras profissional. Acompanhe relatórios completos para análises por estratégia, nível de risco ou custodiante . Faça uma gestão assertiva das carteiras dos seus clientes na web ou no celular!

Ofereça extratos atualizados para seus clientes por meio de uma interface moderna e intuitiva.

Consolide todos os ativos do mercado:
• Renda fixa: CDB, LCI/LCA, Debênture, CRI/CRA, Títulos Públicos e COE;
• Renda variável: Ações e Fundos Imobiliários;
• Fundos: Fundos de Investimentos, Fundos de Previdência, Clubes de Investimentos e Fundos que não divulgam cota
• Tesouraria: Caixa.Criptomoedas
• Ativos Alternativos

Analise e compare:
• Rentabilidade da carteira;
• Evolução da rentabilidade;
• Alocação por estratégia;
• Alocação por custodiante;
• Rentabilidade e ganhos em períodos fechados;
• Posição dos ativos;
• Disponibilidade Financeira;
• Risco e retorno;
• Volatilidade da carteira;
• Próximos vencimentos;
• Resumo da carteira;
• Extrato web das ações das carteiras.

Relatórios:
• Relatório das carteiras;
• Relatório das estratégias;
• Relatório por gestor;
• Relatório dos custodiantes;
• Relatório de renda.

Quer ter acesso a tudo isso e muito mais? Entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento:
• Instagram: @_smartbrain
• E-mail: marketing@smartbrain.com.br