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Advisor Smartbrain は、プロのポートフォリオ コンソリデーターです。戦略、リスク レベル、またはカストディアンごとに分析用の完全なレポートを追跡します。ウェブまたはモバイルで顧客のポートフォリオを積極的に管理しましょう!

最新の直感的なインターフェイスを通じて、顧客に最新のステートメントを提供します。

すべての市場資産を統合します。
• 債券: CDB、LCI/LCA、社債、CRI/CRA、公開証券、COE。
• 変動所得: 株式および不動産ファンド。
• ファンド: クォータを開示しない投資ファンド、年金基金、投資クラブ、およびファンド
• 国庫: Caixa.Cryptocurrencies
• オルタナティブ アセット

分析と比較:
• ポートフォリオの収益性。
• 収益性の進化。
• 戦略による配分。
• カストディアンによる割り当て。
• 閉鎖期間の収益性と利益。
• 資産の位置。
• 経済的利用可能性。
• リスクとリターン。
• ポートフォリオのボラティリティ。
• 次回の期日。
• ポートフォリオの概要。
• ポートフォリオ アクションの Web 抽出。

レポート:
• ポートフォリオ レポート。
• 戦略レポート。
• マネージャーによる報告。
• カストディアンが報告します。
• 収入報告書。

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