GuardiaCRM — Insurance CRM

GuardiaCRM은 독립 보험 설계사를 위한 디지털 금고입니다. 고객, 보험 계약, 결제, 문서 등 모든 포트폴리오를 빠르고 보기 좋은 하나의 앱에서 관리할 수 있습니다.

제공되는 기능

• 두 가지 영역: 일반 보험과 생명 보험, 각각 고유한 보기 방식
• "오늘" 피드: 매일 아침 주의가 필요한 핵심 사항만 정확하게 표시
• 갱신 알림 누락 방지: 고객 언어로 자동 알림 전송
• 전자 서명: 제안서를 보내면 고객이 휴대폰으로 서명하고, 날인된 PDF 파일을 다시 받아볼 수 있습니다.
• 결제 및 영수증: 고객이 확인할 수 있는 할부금, 잔액, 영수증
• 푸시 알림 기능이 내장된 고객 채팅 기능
• 수익, 수수료, 영업 기회 및 잠재 고객을 한 곳에서 관리
• 휴대폰과 동기화되는 캘린더

AI 기반 입력(프로 플랜)

• 보험 증권 PDF 또는 사진을 읽고 모든 필드를 자동으로 입력
• 전체 포트폴리오를 PDF에서 한 번에 마이그레이션
• 영수증을 읽고 금액을 자동으로 입력
• 매일 아침 이메일을 검토하고 필요한 조치를 제안합니다. 승인 없이는 아무 작업도 진행되지 않습니다.
• 고객 포트폴리오 관련 질문에 답변

고객을 위한 무료 앱

고객은 다음 기능을 이용할 수 있습니다. 고객은 무료 앱을 통해 보험 증권을 확인하고, 납부 영수증을 조회하고, 문서에 서명하고, 담당자에게 직접 메시지를 보낼 수 있습니다.

키프로스 맞춤형 솔루션

영어, 그리스어, 러시아어 지원. 데이터는 EU에 저장되며, 언제든지 전체 데이터를 내보내고 삭제할 수 있습니다.

14일 무료 체험. 카드 정보는 필요하지 않습니다.