GuardiaCRM — Insurance CRM

GuardiaCRM es la bóveda digital para agentes de seguros independientes. Toda tu cartera —clientes, pólizas, pagos, documentos— en una aplicación rápida y atractiva.


LO QUE OBTIENES

• Dos mundos: Seguros generales y de vida, cada uno con su propia interfaz.
• Resumen diario: justo lo que necesita tu atención cada mañana.
• Renovaciones sin retrasos: recordatorios automáticos en el idioma de tu cliente.
• Firmas electrónicas: envía una propuesta, tu cliente la firma en su teléfono y recibes el PDF firmado.
• Pagos y recibos: cuotas, saldos y recibos que tu cliente también puede consultar.
• Chat integrado con tus clientes y notificaciones push.
• Ingresos, comisiones, oportunidades de venta y clientes potenciales en un solo lugar.
• Calendario que sincroniza las citas con tu teléfono.

IA QUE ESCRIBE POR TI (Plan Pro)

• Lee los PDF o fotos de las pólizas y completa todos los campos.
• Migra toda tu cartera de PDF de una sola vez.
• Lee los recibos de pago y precarga el importe.
• Revisa tu correo electrónico cada mañana y sugiere acciones; nada se realiza sin tu aprobación.
• Responde preguntas sobre tu cartera de clientes.

UNA APLICACIÓN GRATUITA PARA TUS CLIENTES

Tus clientes obtienen Su propia aplicación gratuita donde pueden consultar sus pólizas, ver recibos de pago, firmar documentos y comunicarse directamente con usted.

DISeñalada para Chipre

Disponible en inglés, griego y ruso. Datos alojados en la UE, exportación y eliminación completas en cualquier momento.

Prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta.