Concierge Patrimonial

Concierge Patrimonial é a plataforma digital de gestão financeira e patrimonial reservada a clientes da Concierge.

Acompanhe seus indicadores em tempo real — DRE empresa e pessoal, extrato bancário, cartões, retirada de lucro, contas a pagar e receber, ranking de margens, indicadores de gastos — tudo organizado em uma só tela, com a discrição e a sobriedade de um relatório de banco privado.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

▸ DRE detalhada do mês, com comparativos e tendências ▸ Indicadores de saúde financeira (margem bruta, EBITDA, lucro líquido) ▸ Retirada de lucro (distribuição aos sócios) com card próprio ▸ Lucro disponível após distribuição ▸ Dashboard pessoal com custo de vida fixo, variável, dívidas e patrimônio aportado ▸ Extrato bancário e de cartão por mês ▸ Contas a pagar e receber em formato lista, kanban e calendário ▸ Acesso compartilhado: convide sócio, contador ou cônjuge com permissões granulares ▸ MFA (autenticação em duas etapas) com app autenticador ▸ Modo escuro automático ▸ Pull-to-refresh, gestos nativos iOS ▸ Sincronização em tempo real com a base contábil mantida pela Concierge

PARA QUEM É

App reservado a clientes ativos da Concierge Patrimonial. O acesso é via convite por e-mail.

SEGURANÇA

▸ Senha com hash criptográfico ▸ Autenticação multi-fator (TOTP) ▸ Isolamento total por cliente (Row Level Security) ▸ Backups diários ▸ HTTPS em toda comunicação ▸ Conformidade LGPD

SOBRE A CONCIERGE PATRIMONIAL

Empresa especializada em gestão patrimonial para clientes de alta renda. Trabalhamos como uma extensão da sua família/empresa, organizando finanças com método e discrição.

Saiba mais: conciergepatrimonial.com.br