営業記録アプリ - SalesFlow Cloud

営業記録アプリ - SalesFlow Cloudは、顧客管理・活動記録・受注履歴・タスク管理・売上分析をひとつにまとめた営業支援アプリです。

顧客とのやり取り、受注履歴、次回予定、タスクなどを一元管理し、日々の営業活動を効率化します。

iCloud（CloudKit）による自動同期に対応し、同じApple IDで利用するiPhone・iPad間で営業データや各種設定を共有できます。

個人営業、ルート営業、法人営業など、継続的に顧客対応を行う方の営業活動をサポートします。

【主な機能】

■ 顧客管理

・顧客情報を一覧で管理 ・ふりがな検索に対応 ・顧客ステータス管理（見込・継続・中断） ・最終訪問日や次回予定を確認 ・カスタム項目による自由な情報管理 ・登録住所から地図を表示し、ルート検索が可能 ・登録した電話番号へワンタップで発信可能 ・写真やPDFなどの顧客資料を添付して一元管理 ・カメラで撮影した資料をそのまま顧客情報へ登録可能

■ 活動履歴管理

・訪問・提案・商談などの内容を記録 ・顧客ごとの活動履歴を時系列で管理 ・次回訪問予定日を登録 ・活動履歴をキーワード検索し、過去の対応内容をすぐに確認

■ 受注履歴管理

・受注内容を顧客ごとに管理 ・商品コード・商品名・内容・数量・単価・合計金額を記録 ・受注登録した商品を自動で蓄積し、次回以降の入力を効率化 ・未登録商品チェック機能により、商品マスタの管理をサポート ・顧客別の受注履歴を検索 ・売上金額を自動集計

■ タスク管理

・やるべきことを一覧管理 ・顧客ごとの対応タスクを管理 ・期限切れ・今日・明日・今後・完了済みで自動分類 ・優先度や重要フラグを設定可能 ・商談・見積・フォローなどを分類して整理 ・タスク分類を自由に作成・編集 ・不要になったタスクはアーカイブして整理可能 ・自動アーカイブに対応 ・通知機能で対応漏れを防止 ・未完了タスク数をバッジ表示 ・タスク統計で進捗状況を可視化

■ 売上分析

・月別売上を確認 ・顧客別・商品別の売上状況を分析 ・売上ランキングを表示 ・達成率や前年比を確認 ・月別・四半期・曜日別など、さまざまな視点から売上を確認 ・平均受注金額など営業状況を分析 ・締め日を自由に設定し、自社の運用に合わせた売上集計が可能

■ ナレッジ管理

・商品情報や営業ノウハウを保存 ・よくある質問や対応方法を蓄積 ・カテゴリ別に整理 ・必要な情報をキーワードですぐに検索

■ アクションリスト

・集金や定期訪問など、繰り返し行う営業活動をテンプレート化 ・対象顧客を登録して効率的にスケジュール管理 ・作成したアクションリストを保存し、継続的なフォロー活動に活用

■ Sales Handbook

・営業資料や参考資料をまとめて管理 ・営業活動中に必要な資料をすぐに確認 ・営業ノウハウや社内資料の閲覧に活用

■ iPhone・iPad対応

・iPhoneとiPadの両方に対応 ・iPadの広い画面を活かした一覧・詳細表示 ・同じApple IDを使用する端末間で営業データを共有

■ iCloud同期

・顧客情報、活動履歴、受注履歴、タスクなどを自動同期 ・各種設定情報も端末間で同期 ・同じApple IDで利用する複数のAppleデバイス間で最新データを共有 ・機種変更時もiCloudからデータを引き継ぎ可能

■ セキュリティ・バックアップ・復元

・Face ID・Touch ID・パスコードロックに対応 ・顧客、活動履歴、受注履歴、タスクなどをバックアップ ・CSV形式で保存 ・必要なデータを復元可能 ・大切な営業データを利用者自身で管理

【このアプリはこんな方におすすめ】

・ルート営業をしている方 ・法人営業をしている方 ・個人で顧客管理をしている方 ・顧客情報を一元管理したい方 ・営業活動や対応履歴を記録したい方 ・受注履歴を整理したい方 ・紙やExcel中心の管理から移行したい方 ・営業活動の抜け漏れを減らしたい方 ・iPhoneとiPadを使い分けて営業活動を行いたい方

【ご利用前の注意】

・本アプリはAppleのiCloud（CloudKit）を利用してデータを同期します。 ・同期機能を利用するには、iCloudへサインインしている必要があります。 ・データは利用者本人のApple IDに紐づくiCloud領域へ保存されます。 ・開発者が利用者の営業データを閲覧・取得することはありません。 ・CSVバックアップ機能も利用できます。 ・一部の特殊な改行や書式は、復元時に完全に再現されない場合があります。