Opiekun Energetyczny

Opiekun Energetyczny to mobilna aplikacja CRM zaprojektowana specjalnie dla polskich doradców sprzedaży energii. Umożliwia kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami bezpośrednio z telefonu lub tabletu.

ZARZĄDZANIE FIRMAMI • Przeglądaj i twórz rekordy firm z pełnymi danymi: NIP, adres, dane kontaktowe • Filtruj i wyszukuj po nazwie, NIP-ie i statusie • Śledź pipeline sprzedażowy: nowy → lead → w trakcie → oferta → podpisany • Walidacja NIP z algorytmem sumy kontrolnej

DANE ENERGETYCZNE • Zarządzaj Punktami Poboru Energii (PPE) z pełnymi danymi technicznymi

WĄTKI I SPRAWY • Twórz i śledź wątki • Statusy wątków: otwarty → w trakcie → zamknięty • Dodawaj notatki i dokumenty do każdego wątku

DOKUMENTY • Przesyłaj faktury, umowy, oferty i inne dokumenty • Skanuj dokumenty aparatem urządzenia • Podgląd PDF bezpośrednio w aplikacji

REZERWACJE NIP • Zgłaszaj NIP do rezerwacji przez administrację

PANEL ADMINISTRACYJNY • Zarządzanie użytkownikami i rolami • Przegląd faktur z OCR — zatwierdzanie i odrzucanie • Rezerwacje NIP — zatwierdzanie i zarządzanie