Advey

Je bent adviseur geworden, geen notulist.

Advey neemt je klantgesprek op en levert binnen minuten een compleet dossier: gespreksverslag, AFM-analyse en klantmail, direct in je CRM.

Geen aantekeningen tijdens het gesprek. Geen avond doortypen. Geen lege hokjes in het dossier de dag erna.

AUTOMATISCHE DOSSIERVORMING

• Start de opname op je telefoon, laptop of tablet, Advey werkt waar jij werkt.
• Binnen minuten een gestructureerd gespreksverslag op basis van het werkelijke gesprek.
• Klantmail met afspraken en vervolgstappen, klaar om te controleren en te versturen.
• Werkt voor alleadviesonderdelen o.a. hypotheek, schade, vermogen, AOV, pensioen en zakelijk advies.

GEBOUWD VOOR AFM- EN KIFID-VEREISTEN

• Live afspraakanalyse, zie tijdens het gesprek welke verplichte onderwerpen al aan bod zijn gekomen.
• Automatische check op vereisten zoals geformuleerd door AFM en Kifid, fouten zichtbaar voor ze in het dossier landen.
• Dagelijkse kwaliteitsborging op kantoorniveau, zonder steekproeven of meelees-rondes.
• Bij vervolggesprek weet Advey wat er vorige keer is besproken, voorbereiding ligt klaar.

WERKT MET JE BESTAANDE SYSTEMEN

• Directe koppeling met CRM systemen, het dossier komt terecht waar het hoort.
• Outlook-integratie voor agenda, herinneringen en mailbevestigingen.
• Document Precheck controle van klantdocumenten naast het gesprek.
• Kennisbronnen koppelbaar voor kantoor- en sectorspecifiek advies.

ÉÉN SYSTEEM VOOR DE SOLO-ADVISEUR OF HET HELE KANTOOR

• Begin solo en breid uit zodra je collega's wilt aanhaken.
• Templates per discipline, per kantoor, per adviseur.
• Eén plek waar alle gespreksverslagen geborgd zijn, onafhankelijk van wie het gesprek voerde.
• Werkt voor de ZZP'er met vijf gesprekken per week en voor het kantoor met vijftien adviseurs.

WAAROM ADVIESKANTOREN OVERSTAPPEN

• Drie gesprekken per dag scheelt circa 45 uur per maand aan administratie.
• Dossiervorming gebeurt op één plek, niet versnipperd over notitieblokken en mailtjes.
• AFM-vereisten bewijsbaar nageleefd, zonder dat het de adviseur tijd kost.
• Kantooreigenaren weten dat het dossier klopt, ook als ze er zelf niet bij waren.

GEMAAKT VOOR DE NEDERLANDSE FINANCIËLE ADVIESPRAKTIJK Advey is gebouwd voor hypotheekadviseurs, schadeadviseurs, AOV-specialisten, pensioenadviseurs, vermogensadviseurs en zakelijke financieel adviseurs in Nederland.