Cocreo代理店DX｜保険関連ニュースと業務活用ツール

Cocreo代理店DXは、保険代理店に「外から降ってくる期限のある仕事」を落とさないための無料アプリです。アカウント登録は不要で、すぐに使えます。

■ 期限のある仕事を、チェックリストで 募集人向けの自己点検、便宜供与禁止に伴う事務の自前化、2026年6月施行の改正保険業法への体制整備、代理店業務品質評価制度の自己点検。この4つを、進め方の分かるチェックリストにまとめました。項目にチェックを付けると進捗が残り、次に何をすればよいかが分かります。 各タスクには、金融庁や日本損害保険協会などの出典リンクを添えています。

■ チェックの状態は、端末の中だけに 点検の進捗、相談メモ、保存した記事、既読の状態は、すべてお使いの端末内にのみ保存されます。運営者のサーバーへ自動送信することはありません。アカウント機能、広告、行動分析SDKはありません。

■ 今日押さえたい保険ニュースを3件 保険会社、業界メディア、監督官庁などが公開する情報から、見出しの主題が保険実務に関係するニュースを選んで表示します。公開日と出典付きで、朝5分で確認できます。 生命保険、損害保険、医療保険、再保険、規制・法律などのカテゴリ絞り込み、キーワード検索、ブックマーク、既読管理に対応しています。

■ AI活用・代理店経営・新刊の専用フィード 中小企業や保険代理店のAI導入事例と安全な使い方、人材・生産性・事業承継・支援制度などの経営情報、経営やAI・保険実務の新刊情報を、それぞれのフィードで確認できます。

■ 生保・損保の商品比較 生命保険・損害保険の商品情報を同じ観点で比較するためのWebツールを、アプリ内から利用できます。 ※掲載内容は参考情報です。提案や契約に際しては、必ず保険会社の最新の公式資料をご確認ください。

■ 業務改善チェックと相談メモ 二重入力、定型作業、属人化、紙・ファイル管理。改善の入口になる4つの観点を確認できます。自社で試したいことは、端末内のメモとして残せます。

■ Office時短レシピとAI活用の指示例 比較推奨の理由付けメモ、満期更改の事前案内メール文面、コンプライアンス研修の振り返り要約、Excelの集計関数。代理店業務ですぐ試せる手順と、生成AIへの指示例を収録しています。

※本アプリ自身はAI APIを呼び出しません。AI機能の利用可否・料金は、所属先のMicrosoft 365等のご契約により異なります。お客様の氏名、証券番号、健康情報などをAIへ入力しないでください。

■ 通知は、週に一度だけ 点検の未完了項目について、週に一度お知らせします。毎日の通知は送りません。通知の許可は任意で、あとから設定画面で変更できます。

■ 手が回らない項目は、そのまま相談できます 点検の項目で手が止まったら、その画面からCocreoへご相談いただけます。残っている項目がそのまま相談内容に入るため、一から状況をご説明いただく必要はありません。初回60分は無料です。

※相談内容が送信されるのは、お客様がメールの送信操作をされた場合に限ります。氏名や端末を識別する情報が自動で送られることはありません。

【対象】 ・保険代理店のオーナー、管理者、募集人 ・保険会社の代理店支援担当者 ・保険代理店業務に携わるFP

【ご注意】 本アプリは、日本損害保険協会および各保険会社とは関係のない、非公式の民間ツールです。掲載する情報は一般的な参考情報であり、法的助言ではありません。募集、契約、法令対応など重要な判断では、保険会社の公式資料や監督官庁の一次情報をご確認ください。

【動作環境】 iOS 17.4以降。一部機能にはインターネット接続が必要です。