纯金传承

纯金传承 是专为保险顾问打造的一站式专业工作平台，助力顾问高效管理客户、展示专业形象、提升成交转化。

核心功能：

资料库 汇聚 IUL、产品资料、优惠计划、宣传长图、缴费指引、培训资料等多类资源，支持 AIA、保诚、安盛、宏利、万通等主流保司资料一键获取，随时随地备查备用。

工作台 智能工作中枢，快速创建建议书与预约，实时掌握保单动态和预约进展，让每一个销售机会都不遗漏。

客户管理 完整记录客户信息与跟进状态，建立专属客户档案，精准把握每位客户的需求与进度。

建议书制作 专业建议书一键生成，图文并茂展示产品优势，提升客户信任度与成交率。

消息通知 实时接收平台通知与业务动态，第一时间响应客户需求。

适用人群： 保险顾问、理财规划师、保险经纪人