보험관리

보험관리는 보험 설계사와 상담 조직을 위한 업무 관리 앱입니다. 고객 정보, 보험 계약, 일정, 기념일, 공지, 팀 피드까지 한 곳에서 확인하고 관리할 수 있습니다.

주요 기능 • 고객 정보 관리: 이름, 연락처, 주소, 생년월일, 태그, 메모 관리 • 보험 정보 관리: 상품, 보험료, 납입 주기, 첨부 파일 관리 • 일정 및 기념일 관리: 다가오는 일정과 고객 생일/기념일 확인, 완료 처리 • 팀 커뮤니케이션: 피드, 댓글, 공지, 지점 단위 정보 공유 • 문자 메시지 지원: 고객에게 보낼 문자를 작성 화면으로 빠르게 연결 • AI 작성 보조: 상황에 맞는 안부/기념일 메시지 초안 생성 • 알림 지원: 중요한 변경 사항과 일정 알림 제공

보험관리는 반복 업무를 줄이고 고객 관리와 후속 대응을 더 체계적으로 수행할 수 있도록 돕습니다.