Synapze

Synapze est le CRM mobile concu pour les courtiers en assurance. Gerez vos prospects, contrats et onboarding clients directement depuis votre telephone, ou que vous soyez.

Gestion des prospects Consultez, creez et suivez vos prospects en temps reel. Filtrez par etape du pipeline (qualification, proposition, devis, signature) ou par canal d'acquisition (WhatsApp, telephone, email). Accedez a l'historique complet des interactions en un clic.

Pipeline commercial visuel Suivez vos opportunites a chaque etape : de la decouverte a la conversion. Tableau de bord avec KPIs en temps reel, taux de conversion, et repartition par canal.

Recueil de besoins intelligent Remplissez les recueils de besoins directement sur le terrain grace a des formulaires adaptes par categorie de produit. Suivi du taux de completion et generation de devis automatisee.

Telephonie integree Appelez vos prospects directement depuis l'application grace a la telephonie VoIP integree. Historique des appels, qualification post-appel et suivi centralise.

Conversations WhatsApp Retrouvez l'historique complet des conversations WhatsApp avec vos prospects. Messages, documents et medias accessibles en mobilite.

Gestion documentaire Consultez et partagez les documents de vos clients : devis, contrats, pieces justificatives. Tout est centralise et accessible.

Multi-cabinet Architecture multi-tenant : chaque cabinet dispose de son propre environnement securise et isole. Connectez-vous avec le code de votre cabinet pour acceder a vos donnees.

Equipe et roles Gerez votre equipe avec des roles adaptes : dirigeant, commercial, gestionnaire, administrateur. Chaque utilisateur accede uniquement aux donnees de son perimetre.

Synapze est edite par LevelUp. Application destinee aux professionnels du courtage en assurance.