Asystent Agenta

CRM w Twoim telefonie – wszystko, czego potrzebujesz, by działać szybciej i skuteczniej.
Zarządzaj klientami, polisami i zadaniami z dowolnego miejsca. Aplikacja Asystent to Twoje biuro w kieszeni – przypomina o kończących się polisach, pomaga planować spotkania, tworzy i porządkuje APK oraz ułatwia kontakt z klientami.
Pracuj nowocześnie, oszczędzaj czas i buduj relacje, które przekładają się na wyniki. KLUCZOWE FUNKCJE

• Wszystko w jednym miejscu
Baza klientów, polisy, notatki i zadania – zawsze pod ręką, zawsze aktualne.
• Inteligentne wsparcie w analizie OWU sztuczna inteligencja wyszukuje i porządkuje kluczowe zapisy w dokumentach, pomaga rozwiązywać problemy, analizuje dokumenty na podstawie zadanych pytań.
• Intuicyjne przypomnienia
System sam pilnuje terminów kończących się polis, spotkań i zadań.
• Kalendarz, który myśli za Ciebie
Integracja z Google i Apple Calendar – żaden task Ci nie umknie.
• Pełna kontrola nad APK
Możliwość tworzenia APK w 3 formach: czat, formularz i głosowy. Uporządkowane, przypięte do klientów i polis. Zawsze gotowe do wglądu i zgodne z wymogami.
• Polisy ze wszystkich TU w jednym miejscu
Zapomnij o wielu systemach – CRM integruje dane z różnych towarzystw, byś miał wszystko w jednym widoku.
• Automatyczne powiadomienia i e-maile
Przypomnienia, wiadomości, szablony – CRM sam dba o komunikację, Ty skupiasz się na sprzedaży.
• Mobilna obsługa klientów
Pomóż swoim klientom zarządzać swoimi ubezpieczeniami. System umożliwia generacje linku do aplikacji klienta w której może nie tylko przechowywać informacje o swoich polisach, ale także zrobić wstępne APK, otrzymać pomoc w razie szkody czy kupić polisę.

To kompleksowe narzędzie stworzone z myślą o agentach ubezpieczeniowych, którzy cenią sobie porządek, efektywność i nowoczesne rozwiązania. Dzięki zintegrowanym funkcjom CRM, Asystentowi AI oraz automatycznym powiadomieniom, system ułatwia organizację codziennej pracy, przypomina o terminach i wspiera w obsłudze klientów na każdym etapie współpracy.
Pozwala działać szybciej, skuteczniej i wygodniej – tak, byś mógł skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu relacji i rozwijaniu sprzedaży.