Beraterwelt

Dein Bestand. Deine Kunden. Dein KI-Assistent: Jetzt in deiner Tasche.

Als Fonds Finanz Vermittler kennst du die Beraterwelt. Ab jetzt hast du sie immer dabei: dein Bestand, deine Kunden, deine Verträge – und ein KI-Assistent, der deinen Makleralltag wirklich versteht.

TÄGLICHES BRIEFING Starte den Tag mit dem Überblick, der zählt: offene Aufgaben, Geburtstage, wichtige Hinweise – kompakt und auf einen Blick.

KI-ASSISTENT MIT SPRACHE Frag einfach: „Welche Verträge laufen bei Müller aus?" oder „In welcher Sparte verdiene ich am meisten?" – und bekomm sofort die Antwort. Kein Tippen. Kein Suchen. Einfach sprechen.

DOKUMENTE SOFORT VERARBEITEN Kunde schickt dir etwas per WhatsApp? Öffne es direkt in der Beraterwelt App. Dokument fotografieren, auslesen, zuordnen – in Sekunden, nicht Minuten.

BESTAND IMMER GRIFFBEREIT Kunden anlegen, Verträge einsehen und bearbeiten, Dokumente verwalten – die wichtigsten Funktionen deines MVP, optimiert für unterwegs.

IMMER AUF DEM LAUFENDEN Push-Benachrichtigungen für Aufgaben, Dokumente und Erinnerungen – auch wenn die App im Hintergrund läuft.

FÜR ANGEBUNDENE FONDS FINANZ VERMITTLER Die App richtet sich an lizensierte Versicherungs- und Finanzmakler, die an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH angebunden sind. Der Zugang erfolgt mit deinen Beraterwelt-Zugangsdaten. Die Anbindung steht jedem lizensierten Makler offen.

Entwickelt von VorFina GmbH – dem Technologiepartner hinter der Beraterwelt.