Blackswan.finance

BlackSwan.finance - CRM для финансовых консультантов. Сервис все в одном для финансовых консультантов.

В BlackSwan.finance - это одно место взаимодействия с клиентами:

• общение прямо из приложения ( сообщения, WhatsApp и телефония)
• отправка уведомлений
• отслеживание важных дат

Контроль бизнеса финансового консультанта

• контроль и анализ финансов и бизнес процессов
• анализ воронки продаж, рейтинг менеджеров, динамику роста и другие показатели
• заключение агентских соглашений с финансовыми компаниями
• сделки, задачи и встречи

Мониторинг всех финансов клиентов

• бюджет
• активы и пассивы
• финансовый план
• инвестиционный портфель
• финансовые цели