Planista Pro

Planista Pro แอปฯวางแผนการเงิน สำหรับผู้ที่ทำงานสายการเงิน ไม่ว่าจะเป็น นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาการเงิน FA, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ

Key Features

• แอปฯวางแผนการเงินที่ใช้งานง่ายและมีความเป็นมืออาชีพ
• ออกแบบเพื่อ FA ทุกสายทุกสไตล์
• ใช้งานง่าย มีคอร์สสอนใช้งาน
• สรุปกรมธรรม์ พร้อมสร้าง PDF สรุป
• สร้าง Time Line สรุปภาพรวมเป้าหมายการเงิน
• คำนวณภาษีทุกวงเล็บ พร้อมสรุปเปรียบเทียบ
• งบการเงิน+กระแสเงินสด พร้อมสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
• สรุปแผนการเงินเป็นรูปเล่ม PDF ส่งให้ลูกค้าได้ทันที
• Template สร้างแผนนำเสนอ
• คำนวณไม่เก่ง แอปฯคำนวณให้
• มีเครื่องคิดเลข TVM และ PVD ในตัว
• ลดเวลาการทำงานหลายเท่าตัว ด้วยระบบข้อมูลหลังบ้าน
• พบลูกค้าได้มากขึ้น
• ทำงานแบบออนไลน์สะดวกขึ้นหลายเท่า
• ไม่ง้อกราฟฟิก ก็ทำรายงานสวยๆได้
• ใช้เป็นเครื่องมือการต่อตลาดได้อย่างดีเยี่ยม
• ใช้ Review แผนการเงิน บริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง
• สร้างนามบัตร Digital พร้อมสร้าง QR Code
• ใส่โลโก้ สร้าง Brand ของตัวเองได้ และอื่นๆอีกมากมาย