biz.Suite CRM

Die perfekte mobile Ergänzung zu Ihrer biz.Suite CRM-Lizenz – kostenlos in der App, aber ausschließlich mit gültiger biz.Suite‑CRM‑Lizenz nutzbar. Mit der CRM-App der biz.Suite greifen Sie auch unterwegs jederzeit auf Ihre wichtigsten Kunden‑, Kontakt‑ und Mitarbeiterdaten zu. Behalten Sie Kennzahlen, Aktivitäten und Termine stets im Blick – schnell, einfach und in moderner Oberfläche.

DASHBOARDS

CRM Dashboard:

• Mit dem CRM Dashboard der CRM-App haben Sie alle wichtigen Kennzahlen für den Außendienst auf einen Blick.

CRM

Debitoren:

• Liste aller in der biz.Suite angelegter Debitoren
• Suchfunktion
• Detailseite mit weiteren Informationen zum Kunden, darunter Kontaktdaten, Aktivitäten, Kontakte und Kennzahlen
• Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Debitoren einsehen und filtern können
• Kontaktberichte am Kunden über Chat-Symbol oben rechts erfassen
• Kennzahlen für den Kunden gefiltert über das BI-Icon oben rechts einsehen

Kontakte:

• Liste aller Kontakte aus Ihrer biz.Suite
• Suchfunktion
• Detailseite mit weiteren Informationen zum Kontakt
• Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können
• Chat-Symbol oben rechts ermöglicht einen Kontaktbericht für diesen Kontakt zu erstellen

Kontaktberichte:

• Liste mit Kontaktberichten, steht standardmäßig auf „Meine“ -Suchfunktion
• Weiterer Reiter für „Meine Mitarbeiter“ ermöglicht zu sehen, welche Kontaktberichte Mitarbeiter aufgenommen haben > nur für Vorgesetzte
• Anlegen oder Hinterlegen von Informationen durch Tippen auf den Listenpunkt möglich
• Einsprechen von Informationen durch Tippen auf das Mikrofon und den Stopp-Button möglich > durch Bestätigung wird Diktat in gewünschten Kontaktbericht übertragen
• Mehr Informationen durch Dropdown-Menü einsehbar
• Bei Änderungen wird der am Debitor hinterlegte Innendienst benachrichtigt

PERSONAL

Mitarbeiter:

• Liste aller in der biz.Suite angelegten Mitarbeitern/Kollegen
• Suchfunktion
• Detailseite für weiter Informationen wie Kontaktdaten, Aktivitäten und Kennzahlen
• Direkte Aktionen mit Tippen auf Kontaktdaten (Mail-Adresse oder Telefonnummer) auslösen können
• BI-Symbol oben rechts ermöglicht mitarbeiterspezifische Daten auszulesen
• Aktivitäten wie Termine, Besprechungen, Aufgaben und Anfragen am Mitarbeiter einsehen und filtern können

Hinweis: Die Nutzung dieser App ist kostenlos, erfordert jedoch eine aktive biz.Suite‑CRM‑Lizenz. Ohne gültige Lizenz ist keine Anmeldung oder Nutzung möglich.