Mandate – CONVELA.cloud

Mit der CV-Mandate App können Sie als Agent auf der CONVELA Cloud unterwegs Stammdaten und Dokumente Ihrer Mandate verwalten: Daten erfassen, Dokumente hochladen, herunterladen, teilen, löschen. Legen Sie spontan neue Mandate an, erfassen Sie die wichtigsten Daten, laden Sie Fotos und Dateien in den Dokumentenbereich hoch und scannen Sie Dokumente, um statt schlechten Fotos hochqualitative PDFs bereitzustellen. In Ihrer Business-Cloud können Sie Dokumente Ihres Unternehmens hochladen und verwalten, sei es die Gewerbeanmeldung oder der Handelsregisterauszug. So haben Sie die wichtigsten Dokumente immer mit dabei!

Arbeiten in schlechter Netzverbindung: Wenn ein Dokument nicht hochgeladen werden konnte, weil zB. das Netzwerk unterbrochen wurde, wird das Dokument zwischengespeichert und kann dann später über die Upload-Warteschlange erneut hochgeladen oder auf anderen Wegen geteilt werden. Über die Funktion "Jetzt oder später hochladen?" können Sie beim Hinzufügen von neuen Dokumenten wählen, ob Sie das Dokument sofort oder später über die Upload-Warteschlange hochladen möchten.

Um die CV-Mandate App zu verwenden benötigen Sie einen Agent-Account auf der CONVELA Cloud, in dem die Mandatsverwaltung und der Cloud-Dokumentenspeicher enthalten ist.

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