Assu®2Go

Assu®2Go biedt u elk moment van de dag inzage in uw klantgegevens. Snel en eenvoudig, installeer de app nu!

• Inzicht in uw agenda en taken.
• Afspraken inplannen en taken toevoegen.
• Eenvoudig documenten en notities toevoegen.
• Inzage in de actuele gegevens van uw klant.
• Eenvoudig en veilig inloggen via dezelfde gegevens die u voor Assu® gebruikt.
• Chatten met uw klant en met uw collega’s (Vanaf Februari 2020)
• Voldoet aan de AVG Wetgeving

Inloggen De eerste keer dat u inlogt dient u eenmalig de QR-code scannen van uw kantoor.

Startscherm Via een knoppenbalk in het startschem kunt u eenvoudig navigeren naar uw agenda, taken en klanten.

Agenda Vanuit dit scherm kunt u agendapunten bekijken en nieuwe agendapunten toevoegen. 

Door middel van de bolletjes onder een datum kunt u zien dat u op die dag een afspraak of meerdere afspraken heeft staan. Wilt u bijvoorbeeld van bovenstaand voorbeeld de 2 afspraken bekijken die bij het bolletje van 31 oktober horen dan klikt u op die datum en krijgt u beide afspraken onderin uw scherm in beeld. Als u een afspraak lokatie ingevuld heeft kunt u door middel van Google maps ook zien hoe lang u onderweg bent. Zelf kunt u ook agendapunten maken en afspraken inplannen.

Taken In dit scherm heeft u een overzicht van al uw taken. Aan de gekleurde bolletjes achter de datum kunt u zien wat de status van de taak is:

• rode bolletjes: deze taken zijn over de ingestelde datum heen
• groene bolletjes: deze taken zijn afgewerkt. Door de taak te openen kunt u ook zien wie hem wanneer afgewerkt heeft. Ook kunt u eenvoudig een checklist toevoegen aan een taak, filteren in het takenoverzicht en zoeken op taken met een bepaalde datum.

Documenten Via de relatie- of productkaart van uw klant kunt u eenvoudig documenten toevoegen. Deze kunt u ook inzichtelijk maken voor Assu® en de Appviseurs app of klantportaal. Hier kunt u een notificatie aan toevoegen of de klant akkoord laten geven voor dit document.

Tot slot Mocht u meer informatie willen over Assu®2Go, dan willen wij u doorverwijzen naar onze website. https://aiautomatisering.nl/waarom-assu2go/