AD-Portal

Ứng dụng AD-Portal ứng dụng dành cho bất cứ ai quan tâm đến Dai-ichi Life và cho Đội ngũ kinh doanh giúp chủ động tra cứu và quản lý kết quả kinh doanh, thông tin hợp đồng khách hàng một cách hiệu quả và nhanh chóng bao gồm:

• Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày

• Tình trạng xử lý của hồ sơ yêu cầu bảo hiểm: đã được phát hành, pending, mất hiệu lực, hủy hoặc bị từ chối…;

• Theo dõi phí IP, FYP, RYP trong tháng (phí phát sinh thêm, phí hợp đồng hủy, phí của hợp đồng mới, hợp đồng tái tục…);

• Theo dõi tỷ lệ duy trì hợp đồng K2, K2+;

• Cung cấp các biểu mẫu về hợp đồng bảo hiểm, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, về các lớp học (mẫu đăng ký lớp học, mẫu hồ sơ đăng ký học sản phẩm…), các biểu mẫu liên quan đến tư vấn tài chính (mẫu tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng đại lý, xin cấp quyền tư vấn sản phẩm, thay đổi hoạt động, thay đổi thông tin cá nhân…)

• Thông tin văn phòng, phòng khám, thu phí

• Thông tin nhóm nghề nghiệp

Khám phá và trải nghiệm Ứng dụng AD-Portal ngay hôm nay!