cpx Berater

Diese App wurde speziell für compexx Finanzberater und Versicherungsmakler konzipiert, die mit der JCP SUITE arbeiten. Sie können Kunden- und Vertragsdaten einfach, schnell und spielerisch erfassen. Mit der integrierten Fotofunktion können Versicherungspolicen und Beitragsrechnungen fotografiert werden. Diese werden dann automatisch dem richtigen Vertrag zugeordnet.

Mit der integrierten Unterschriftenfunktionen können Sie direkt beim Kunden verschiedene Dokumente wie Makleraufträge oder Informationsvollmachten unterschreiben lassen. Nach abgeschlossener Datenerfassung werden die Daten zum Server geschickt und dort finanzmathematisch weiterverarbeitet. Ihr Kunde erhält automatisch eine Kopie seiner Unterlagen per E-Mail.

Sie können mit dieser App einen Bestandskunden auf Ihr iPad laden und verschiedene Beratungen durchführen. Eine papierlose und schnelle Bestandsübertragung ist ebenfalls möglich.