择尔裕智慧+

系统介绍

择尔裕【智慧 +】是一款为金融理财经理量身打造的数智化移动营销系统，依托 AI 赋能为基金、保险等个人零售金融业务提供全方位、实时化的营销支撑，从分析、营销、售后到工具四大维度全面赋能金融营销工作，让个金产品营销更简单、更专业、更高效。

核心功能价值

1、分析赋能：洞察市场，决策有据

【保险比较/保司分析】：透视保险收益核心数据，多维度解析保险公司综合实力，助力收益性保险高效营销。

【基金诊断】：6 维度智能诊断基金产品，快速提升理财经理专业分析能力。

【市场行情分析】：实时深度的恐贪 + 大势分析、行业分析，精准把控市场动态，掌握行情走向。

2、 营销赋能：精准触达，高效转化

【获客利器】：多类目产品获客垫板、24 小时 AI 智能解读财经热点、实时追踪板块轮动的赛道牛基，高效率抢占客户心智，锁定投资机会。

【保险工具】：快速生成定制化保险计划书，大幅提升保险产品对客营销转化效率。

【线上营销】：多场景多类目获客海报库，搭配分享留痕功能，深挖获客线索，全方位支撑线上营销。

3、售后赋能：持续关怀，稳固客群

【智能陪伴】：实时监控客户持仓异动，同步输出可落地的异动维护方案，让客户关怀更及时。

【持仓诊断】：多维度深层次分析客户持仓情况，给出智能化、专业化调仓策略，高效率盘活问题存量客户。

4、工具赋能：全能武装，专业提升

【可视化工作日历】：集成营销任务、财经热点、客户与基金异动提醒，重要信息一览无余，工作目标清晰可控。

【营销任务管理】：按基金、保险、理财清晰分类任务，实时跟踪进度，集成 AI 通关知识、视频、文档、话术资料，即学即用。

【分行产品库】：新发持营、重点保险和理财产品实时更新，一目了然，为精准营销提供实时支持。

【海量话术库】：涵盖基金、保险、理财、存款等全品类产品话术，适配邀约、转化、维护等全营销场景。

【专业在线课堂】：开设市场分析、实战营销、资产配置、售后维护等多类目课程，随时随地提升专业能力。

【专家实时答疑】：择尔裕人工专家 7*24 在线，为营销、分析等各类疑难问题提供实时解答，专业问题不用等。