Verdeshell CRM

Verdeshell CRMを使えば、Verdeshellのワークスペース全体をポケットに収めることができます。営業パイプライン、インテリアデザインプロジェクト、栄養士業務を、Verdeshellウェブプラットフォームと同じデータ、役割、ワークフローで、一つのアプリから管理できます。

Verdeshell CRMは、Verdeshellプラットフォーム上のチーム向けに設計されています。組織が提供する職場アカウントでサインインしてください。アカウントはアプリ内ではなく、組織によって作成されます。


営業CRM
• 完全な活動履歴付きの連絡先とリード
• カスタマイズ可能な複数のパイプラインにわたるカンバンボード上の案件管理
• 見積書：スマートフォンから直接ドキュメントを確認・送信
• 現場で連絡先、案件、タスクを作成・編集

インテリアデザインCRM
• 予算とステータスが一目でわかるクライアントとプロジェクト管理
• 現場訪問や相談をリアルタイムで記録
• プロジェクトの話し合いとドキュメントを1か所に集約

栄養CRM
• クライアントのプロフィール、相談内容、食事プラン
• アプリ内メッセージと共有レシピ
• 外出先でもセッションメモを記録

タスクとリマインダー
• 期限、期限超過、今後の予定を分類した「マイデイ」ビュー
• タスクのスヌーズとフォローアップの設定
• リマインダー、エスカレーション、承認に関するプッシュ通知

請求
• 各モジュールに対応した見積書と請求書
• ドキュメント送信前の承認ワークフロー
• アプリから直接クライアントにドキュメントをメールで送信

セキュリティとプライバシー
• ロールベースのアクセス制御とユーザーごとのモジュール権限設定
• 組織のデータは完全に隔離されています
• 転送中のデータはすべて暗号化されています

ご利用のモジュールはサブスクリプション契約に基づきます。アプリには組織で有効化されているCRMが正確に表示され、2回のタップで切り替えが可能です。