CREO

CREO CRMは、最初のリード獲得から契約締結、そしてその後のデザイン作業まで、営業から納品までのワークフロー全体を、高速で集中力を高めるモバイルアプリに統合します。デザインスタジオとその背後にある営業、デザイン、マネジメントチームのために開発されたCREO CRMは、場所を問わず、パイプライン、タスク、そしてチームメンバーの連携を常に最新の状態に保ちます。

デスクと現場を行き来する必要はもうありません。クライアントとのミーティング後に案件を更新したり、出張先でフォローアップを完了したり、現場訪問後にデザイナーを割り当てたりと、CREO CRMは全員がリアルタイムで情報を共有できるようにします。

CREO CRMを選ぶ理由

• 全てのプロセスを1つのアプリで完結 – リードの獲得から、案件の各段階の進行、そして受注した案件ごとに発生するデザインタスクの追跡まで、すべて1つのアプリで完結します。

• スピード重視の設計 – ミーティングや現場での迅速な更新を可能にする、洗練されたネイティブアプリです。

• 重要な情報を見逃さない – チーム全体で瞬時に同期。必要な情報があればプッシュ通知でお知らせします。アラートをタップするだけで、すぐに該当の記録にアクセスできます。

• 最初から最後までセキュリティを確保 ― Face ID/指紋認証によるサインイン、暗号化された接続、そして役割に応じてアクセス権限が厳密に制限されたデータ。

できること

ホーム＆カレンダー
• 今日、今週、今月の予定を一覧で確認できます。

• カレンダーから直接、タスク、フォローアップ、デザインの締め切りを管理できます。

リード
• ソース、要件、予算に基づいて、パイプラインを段階別に管理できます。

• メモを記録し、フォローアップをスケジュール設定することで、見込み客を逃しません。

案件
• 進行中の案件を追跡し、成約までの進捗状況を把握できます。

• 案件の進捗状況に応じて、2D/3Dデザイナーと提案担当者を割り当てることができます。

アクション＆タスク
• 優先順位とリマインダーを設定して、通話、フォローアップ、ToDoを管理できます。

• 現場にいるときは、位置情報に基づいてタスクを完了できます。

デザインタスク
• 各案件に関連付けられたデザイン作業を、担当者と締め切りとともに追跡できます。

予測
• 予算目標に対する受注と請求の達成状況を追跡できます。

• 四半期ごとの進捗状況、目標実行率、チームリーダーボードを一目で確認できます。

ドキュメント
• ファイルやフォルダの閲覧、アップロード、共有が可能。提案書やプロジェクトドキュメントをいつでも手元に。

チームとアカウント
• 役割と、有効化されている場合は現場の位置情報を含む、リアルタイムのチームディレクトリ。

通知
• 注意が必要なすべてのアクティビティを、統合されたアクティビティフィードで確認できます。

レポート
• 保存したレポートをPDF、Excel、CSV形式でエクスポートし、どこでも共有できます。

チャット
• アプリを離れることなく、チームメンバーとメッセージをやり取りできます。

対象ユーザー

インテリアデザイン・建築事務所、営業チーム、デザインマネージャー、現場スタッフなど、CRMを常に最新の状態に保つ必要がある組織に最適です。

注

CREO crmは、CREO crmをご利用の組織向けのコンパニオンアプリです。サインインするには、会社から提供されたアカウントが必要です。現場の位置情報やチームの表示設定など、一部の機能は、ユーザーの役割と組織の設定によって異なります。

ご質問やご意見がございましたら、CREO crm管理者までお問い合わせください。