Skybound Wealth

Skybound Wealthは、あなたの資産管理を包括的にサポートするアプリです。あなたの経済生活における明確さ、コントロール、そして自信を高めるために開発されました。

投資、ファイナンシャルプラン、アドバイザー、書類、リスクプロファイル、そして重要なアクションが、安全で直感的なプラットフォームに統合されています。これにより、アドバイスを受ける過程全体を通して、常に最新の情報を把握し、整理された状態を維持し、アドバイザーとの緊密な連携を保つことができます。

明確なパフォーマンス分析とインタラクティブなチャートでポートフォリオを視覚的に確認できます。投資のパフォーマンスを追跡し、必要な情報に自信を持ってアクセスできます。

刷新されたプラン画面では、収入、支出、資産、負債、純資産、月間収支など、あなたの財務状況を包括的に把握できます。これにより、現在の状況を明確に理解し、将来に向けたより良いプランニングの意思決定をサポートします。

アドバイザーとのつながりをかつてないほど強化できます。連絡先、資格、専門分野、担当地域など、アドバイザーのプロフィールをすべて確認できます。電話やメールで直接連絡を取ったり、アドバイザーの連絡先を必要な人に共有したり、アプリを通してミーティングを予約したりすることで、無駄なやり取りを省くことができます。


Skyboundハブでは、金融に関する洞察、プランニングのアイデア、ソリューション、記事、動画、ポッドキャスト、そして今後のイベント情報など、豊富なコンテンツをご用意しています。コンテンツは定期的に更新され、お客様とアドバイザーとのより有意義な対話をサポートするように設計されています。

アプリ内で主要なプロセスをスムーズに完了できます。ガイド付きのKYCフローで本人確認を行い、個人用ドキュメント保管庫に書類を安全にアップロード・管理し、DocuSignを使用して書類をデジタル署名・確認できます。

重要なアクションを簡単に管理できます。支払い方法の更新、資産評価の依頼、リスクプロファイルの記入・更新などをデジタルで行えます。Skyboundの双方向連携により、お客様が行った更新はすべてアドバイザーと安全に同期され、プランニング情報の整合性を維持します。

金融プランニングのグローバルリーダーであるSkybound Wealthが開発したこのアプリは、数十年にわたる専門知識とスマートで顧客第一のテクノロジーを融合させています。お客様の金融生活をより明確にし、アドバイザーとの関係を強化し、プランニングのプロセスをより簡単に管理できるように設計されています。

今すぐSkybound Wealthをダウンロードして、よりスマートでつながりのある資産管理と将来の計画を体験してください。