Clientpilot core

ClientPilotは、顧客、アポイントメント、書類、フォローアップを管理するプロフェッショナル向けのコントロールセンターをテスト中です。WhatsApp、メール、メモ、Excelファイルに情報が散らばることはもうありません。最初の依頼から完了まで、すべての顧客と案件の追跡が1か所に集約されます。

📋 完全な案件シート
各案件には、パイプラインの段階、顧客の連絡先情報、収集すべき書類のチェックリスト、アポイントメント、タスク、メモ、そして完全なアクション履歴など、すべての情報が1つの画面に表示されます。ワンタップで段階を切り替えることができ、すべてが自動的に追跡されます。

⚡ 10秒で1日のタスクを把握
アプリを開くと、今日のアポイントメント、フォローアップが必要な案件、長期間滞っている案件、不足している書類など、やるべきことがすぐにわかります。装飾的な統計情報ではなく、行動指向のダッシュボードです。

🔔 フォローアップの忘れなし
各案件の次のアクションを計画しましょう。期限が近づくと、その案件は毎日のタスクリストの最上位に表示されます。ワンクリックでフォローアップをマークできます。履歴は自動的に更新されます。

📊 明確なパイプライン
新規連絡、資格確認、必要書類、アポイントメント、フォローアップ、検証、クローズという7つのサイクルにわたるケースの内訳を視覚化できます。障害を一目で把握できます。

📎 書類の一元管理
各ケースには、必要書類のチェックリストが用意されています。書類の写真を撮るか、ファイルを添付すると、受領済みとしてマークされ、不足書類のカウンターがすべてのケースで更新されます。

📅 アポイントメントとタスク
ケースから直接アポイントメントをスケジュールし、当日はダッシュボードで確認できます。タスクとフォローアップは、期限順に整理された統合リストで管理できます。

📶 オフラインで動作
ネットワーク接続のない現場でも、ファイルへのアクセスと編集を継続できます。再接続時にすべてが自動的に同期されます。


🔒 お客様のデータは保護されています
各アカウントは、Google Cloudインフラストラクチャ上でホストされる、独立した安全な専用スペースで管理されます。お客様のデータはお客様のものであり、広告やデータの再販は一切ありません。

👥 どのような方におすすめですか？

ClientPilotは、複数のクライアントや案件を同時に管理するフリーランサーやサービス専門家向けに設計されています。
• 不動産エージェント：見込み客、物件内覧、書類、オファー、契約締結
• 弁護士および法律専門家：資格審査、書類、期限管理、案件追跡
• ブローカー：書類収集、シミュレーション、フォローアップ
• コンサルタントおよび代理店：見込み客、オンボーディング、成果物、検証
• コーチ、リクルーター、医療従事者など…

ClientPilotを無料でお試しください。30秒でアカウントを作成し、今日から最初の案件を管理できます。