WealthLog: Portfolio Tracker

WealthLog est un outil de gestion manuelle de portefeuille et de suivi de patrimoine qui préserve la confidentialité de vos informations financières. Il ne demande jamais vos identifiants bancaires et ne se connecte jamais à des courtiers : vous saisissez vous-même vos avoirs et toutes vos données restent sur votre appareil.

FONCTIONNALITÉS

• Suivi des comptes d'investissement : courtage, retraite, banque, immobilier, cryptomonnaies et prêts

• Visualisation de votre patrimoine net par devise : les valeurs en différentes devises sont conservées séparément et ne sont jamais converties automatiquement

• Graphique circulaire de répartition d'actifs avec comparaison objectif/réel, pour identifier les écarts par rapport à votre plan

• Écran de rééquilibrage avec suggestions d'achat/vente pour ramener chaque classe d'actifs à son objectif

• Enregistrement des dividendes, y compris les actions réinvesties (DRIP), qui mettent à jour votre prix de revient moyen

• Aperçus mensuels de votre patrimoine net avec variation mensuelle

• Journal des flux de trésorerie : dépôts, retraits, intérêts et frais

• Suivi de vos objectifs d'épargne et de patrimoine net

• Importation de vos avoirs existants à partir d'un fichier CSV (exportation Sharesight, exportation de votre courtier ou tout tableur) grâce à une simple étape de correspondance des colonnes

• Exportation de vos avoirs au format CSV et sauvegarde de l'ensemble de vos données dans un fichier JSON

• Calculs monétaires précis au centime près : vos totaux ne dérivent jamais de quelques fractions de centime

• Fonctionnement entièrement hors ligne. Vos données restent sur votre appareil.

À QUI S'ADRESSE CE SERVICE ?

• Investisseurs indiciels à long terme qui gèrent manuellement plusieurs comptes

• Investisseurs en dividendes souhaitant un prix de revient tenant compte du réinvestissement automatique des dividendes (DRIP)

• Personnes en quête d'indépendance financière qui suivent l'évolution de leur patrimoine net

• Toute personne souhaitant un outil de suivi de portefeuille indépendant de sa banque ou de son courtier

WealthLog est un outil de gestion de portefeuille, et non un service de conseil financier. Il n'exécute aucune transaction, ne se connecte pas aux institutions financières, ne fournit aucune recommandation et ne traite aucune donnée de marché en temps réel. Toutes les valeurs sont saisies manuellement.

Contact : support@clearstackapps.com

Confidentialité : https://clearstackapps.com/privacy